四、泰國經濟狀況與投資環境

 

(一)自然資源稟賦

 

泰國的自然資源主要有鉀鹽、錫、鎢、銻、鉛、鐵、鋅、銅、鉬、鎳、鉻、鈾等,還有重晶石、寶石、石油、天然氣等。其中鉀鹽儲量4367萬噸,居世界首位;錫的總儲量約150萬噸,佔世界總儲量的12%,居世界首位;石油總儲量2559萬噸;褐煤蘊藏量約20億噸;天然氣蘊藏量約3659.5億立方米;森林覆蓋率約為20%。

 

泰國全國大部分地區屬熱帶季風氣候,全年明顯分為熱季(2-5月中旬)、雨季(6-10月中旬)和涼季(11-翌年2月)3個季。全年平均氣溫27.7℃,最高氣溫可達40℃以上。年平均降水量為1100毫米。平均濕度為66%-82%。

 

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泰國普吉島風光

 

(二)宏觀經濟狀況

 

1、宏觀經濟數據

 

【經濟增長率】近5年來,受全球金融危機影響,泰國經濟波動式增長,但2010年後一直都呈現正增長,2010年和2012年分別實現7.8%和6.4%的高增長率。2013年以來受政治動蕩和全球經濟復蘇乏力影響,經濟增長回落。GDP總量和每人平均GDP等詳細統計數據如下表所示:

 

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【GDP構成】2015年泰國的GDP構成:農業佔9.1%、製造業及其他工業産業佔30.1%、服務業佔60.8%。2015年泰國出口總額同比下降8.9%,佔GDP的53.3%。投資同比增長1.8%,消費同比增長3.0%。

 

【財政收支】2015年,泰國財政收入為22074億銖(約622乙美元),財政支出26014億銖(約733億美元),財政赤字3195億銖(約90億美元)。

 

【外匯儲備】2015年底,泰國外匯儲備1493億美元。

 

【通貨膨脹】2015年,泰國通貨膨脹率為1.05%,低於亞洲和世界的平均水準。

 

【失業率】2015年,泰國失業率為0.9%。彭博新聞社發佈的2015年“幸福經濟體”排名中,泰國因失業率極低、通貨膨脹率幾乎可以忽略不計而榮登榜首。

 

【債務】截至2015年底,泰國外債總額1294億美元,其中長期債務佔60.4%,短期債務佔39.6%。政府國內債務4.33萬億泰銖,佔2015年泰國GDP30.9%。泰國2015年底國際儲備1565億美元,外債金額為1294億美元,總外債佔GDP比率為31.8%,佔出口比率為61.4%,

 

【主權債務評級】目前,穆迪對泰國的外幣、本幣主權信用評級均為Baal,展望穩定。標準普爾公司對泰國主權信用評級展望為穩定,泰國外幣長短期主權信用評級分別為BBB+/A-2;本幣長短期主權信用評級分別為A-/A-2。惠譽公司對泰國外幣發行人長短期違約評級為BBB+/F2,本幣發行人長期違約評級為A-,展望穩定;國家信用評級為A-。

 

2、重點/特色産業

 

【農業】2015年泰國農業産值361億美元。主要農産品包括:稻米、天然橡膠、木薯、玉米、甘蔗、熱帶水果。2015年,泰國大米出口980萬噸,出口金額45.0億美元;天然橡膠出口375萬噸,出口金額49.8億美元;木薯出口729萬噸,木薯澱粉出口289萬噸,出口金額合計27.3億美元。

 

【旅遊業】泰國旅遊資源豐富,有500多個景點,主要旅遊點有曼谷、普吉、帕塔亞、清邁、清萊、華欣、蘇梅島。2015年到訪的外國遊客達2988萬人次,同比增長20.44%。旅遊業收入約822億美元,同比增長約1.6倍。

 

【製造業】2015年泰國製造業産值1063億美元,佔GDP的26.9%。主要製造業門類有汽車裝配、電子、塑膠、紡織、食品加工、玩具、建材、石油化工等。

 

【汽車工業】2015年泰國汽車産量達191萬輛,出口120萬輛,是東盟最大的汽車生産國和出口國,全球第12大汽車生産國。

 

【大型企業】正大集團(Charoen Pokphand Group,CP Group)由華裔實業家創建於1921年,也稱作卜蜂集團。公司已形成以農牧、水産、種子、電信、商業零售為核心,石化、機車、房地産、國際貿易、金融等業務共同發展的格局,是世界上最大的農牧工商一體經營公司。泰國國家石油有限公司(PTTPCL)是財富雜誌世界500強中唯一的泰國公司,業務領域涵蓋天然氣、石油、石化等。該公司是泰國證交所上市的公司中總市值最大的公司,達310億美元,約佔泰國證交所總市值8%。(截至2013年8月)。

 

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泰國正大集團

 

3、泰國國內市場

 

【銷售總額】2015年,泰國居民消費支出總額6.98萬億泰銖,約合1966億美元。政府消費支出總額2.46萬億泰銖,約合693億美元。

 

【生活支出】據泰國統計局數據,2013年,泰國家庭月均收入25194銖,支出19061銖。泰國居民耐用品消費同比增長31.3%,半耐用品消費同比增長4.8%,食品消費同比增長1.9%,非食品類非耐用品消費同比增長4.7%,服務消費同比下降1.6%。

 

【物價水準】泰國是世界最大的橡膠生産國和稻米出口國,各類熱帶水果和具有民族特色的工藝品種類繁多,深受遊客喜愛。曼谷、普吉、蘇梅等旅遊風景區的物價水準基本與北京持平,其他地區物價水準較低。2015年3月底,曼谷基本生活品物價:食用油40泰銖(人民幣8元)/升;雞蛋56泰銖(人民幣11元)/10個;大米約30-40泰銖(人民幣6-8元)/公斤;豬肉180泰銖(人民幣38元)/公斤;去骨雞肉85-95泰銖(人民幣17-19元)/公斤。

 

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泰國稻米

 

(三)投資環境

 

1、投資吸引力

 

從投資環境吸引力的角度來看,泰國存在六方面競爭優勢:社會總體較穩定,對華友好;經濟增長前景良好;市場潛力較大;地理位置優越,位處東南亞地理中心;工資成本低於發達國家;政策透明度較高,貿易自由化程度較高。世界經濟論壇《2015-2016年全球競爭力報告》顯示,泰國在全球最具競爭力的140個國家和地區中,排第32位。

 

優良的投資環境使泰國在吸收外資方面取得了顯著成績,尤其在1995-2005年期間,外國投資大幅增加,年均增長率約為10%。其中,經合組織成員國的投資佔較大比重,從1990年的52.7%增加到2000年的62.6%,主要集中在工業製造領域。2001年以來,雖然受到國內政治動蕩和金融危機影響,但仍保持較高水準。近兩年,伴隨中國—東盟自貿區的全面建成及2015年東盟經濟共同體的即將建成,泰國吸收外資重新進入快速增長期。

 

據聯合國貿發會議發佈的2016年《世界投資報告》顯示,2015年,泰國吸收外資流量為108.45億美元;截至2015年底,泰國吸收外資存量為1754.42億美元。據泰國BOI統計,受泰國原有以投資地域為基礎的投資優惠政策即將到期的企業于2014年集中申報的影響,2015年泰國共接受外商直接投資優惠申請項目559個,同比減少64.46%;涉及投資額1065.40億銖,同比減少89.59%,主要來源包括日本、中國、美國以及新加坡和印尼等東盟國家。

 

2、勞動力供求及工薪

 

泰國勞動力資源較為充足,每年有大量勞務輸出他國,但隨著國內經濟復蘇及吸收外資規模不斷擴大,也出現了勞工短缺現象,現通過協議每年從寮國、柬埔寨、緬甸引入一些外籍勞工。據2015年統計數據,泰國人口6493萬人,其中勞動人口3855萬,佔全國總人口的59.4%;其中農業人口1227萬,佔就業人口的31.8%。泰國從2013年1月1日起在全國實行最低日工資政策,最低日工資標準是300泰銖(約合9.9美元)。據估算此舉可使處於最低工資水準以下的全國約七成的勞工受惠。根據各地經濟發展水準高低,各地實際平均工資水準不一,曼谷及周邊地區薪資水準最高。部門經理及工廠廠長月薪約2000-3000美元,工程師約1500-2000美元,辦公室職員約700-1000美元,勤雜工、司機約300-500美元,其中,社保繳費最低比率為工資的10%,個人支付5%,企業支付5%。

 

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泰國服裝企業

 

3、社會治安

 

泰國治安情況總體較好,聯合國毒品和犯罪問題辦事處(UNODC)統計數據顯示,2014年泰國共發生謀殺案件2649起,每10萬人比率(下同)為3.9;襲擊案件12675起,比率為18.7;綁架案件19起,比率為0;搶劫案件1431起,比率為2.1。

 

2008年以來,由於政局問題,泰國持續發生黨派衝突,紅衫軍和黃衫軍舉行多次大規模遊行示威,多集中在曼谷,尤其是總理府、老城區等政治敏感地區,2010年3月以來的連續反政府示威活動導致曼谷部分地區交通癱瘓。但總體而言,泰國局勢的動蕩未波及全國範圍,衝突對曼谷普通百姓的正常生活影響很小,但不可避免地對其國際形象、旅遊業産生負面影響。2014年春天,泰國各政治勢力對立加劇,導致政局混亂,併發生流血衝突事件。5月20日淩晨,泰國陸軍司令巴育上將宣佈泰國全國實施戒嚴,解散政府主管的國家維穩中心,設立軍方維穩指揮部,接管安全事務。期間,在泰中資企業和人員安全及企業生産經營活動,未受到泰局勢直接影響。

 

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泰國紅衫軍與黃衫軍對峙

 

此外,泰國南部北大年、陶公、也拉三府的反政府武裝組織長期以來在當地進行一些恐怖襲擊活動。2013年以來,三府發生多起恐怖襲擊事件。

 

以上不安定因素,在一定程度上會影響對泰國投資的安全性。

 

(四)金融環境

 

1、當地貨幣

 

泰國貨幣單位為銖(Baht)。1銖等於100士丁(Satang)。泰銖為可自由兌換貨幣。2016年06月13日,泰國央行公佈的美元對泰銖的匯率中間價為1:35.26,人民幣與泰銖的匯率中間價為1:5.343。近兩年來,受複雜的國際經濟形勢影響,泰銖對美元波動較大,2015年前泰銖對美元的匯率呈現總體穩定升值態勢,2014年達到1美元約兌換32泰銖的水準,但隨著美國經濟好轉和美聯儲加息,加之泰國經濟尚無明顯起色,2015年後泰銖開始進入貶值通道。

 

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泰國貨幣

 

2、外匯管理

 

泰國外匯管制法規定對所有居民持有的外匯在攜帶入泰國時沒有數量限制,但在入境後的7天內須出售或存入泰國的商業銀行。對投資者帶入泰國的外匯如投資基金、離岸貸款等沒有限制,但這些外匯需在收到或進入泰國7天內出售或兌換成泰銖,或存入一家授權銀行的外匯賬戶。外資公司向其海外總部匯出利潤將徵收10%的匯款稅,匯出款項的公司在匯款7天內須付清稅金。自1991年4月1日起,泰國充分放寬了對外匯交易的管制。

 

【資金進入】非本國居民:過境的個人通常可以自由攜帶外匯和可流通的票據。本國居民:對攜帶入境的外匯和流通票據的數量沒有限制。但所有的外匯和票據須在收到或進入泰國7天記憶體入一家商業銀行的外匯賬戶上。投資者:對進入泰國的外匯如投資基金、離岸貸款等沒有限制,但這些外匯須在收到或存入泰國7天內兌換成泰銖,或存入一家授權銀行的外匯賬戶。

 

【資金匯出】投資基金、分紅和利潤以及貸款的償還和支付利息,在所有適用稅務清算之後,可以自由匯出。同樣,本票和匯票也可以自由匯出境外。

 

【商業交易中的外匯匯兌】泰國居民的外匯賬戶:對以下情況,允許泰國個人和法人保留外匯:在泰國授權銀行開立的賬戶,存入從國外或從曼谷離岸業務機構借來的外匯。存款人須提交證據,證明在存款日期3個月內,要向國外的個人、授權銀行、泰國進出口銀行或泰國工業金融公司償付外匯。但存款人的存款不能超過上述償付數額。外匯存款票據和銀幣每天不能超過2000美元。每一個法人所有賬戶的日到期餘額不得超過500萬美元,個人不得超過50萬美元。(1)非本國居民的外匯賬戶。非本國居民可以在泰國授權銀行開立並保留外匯賬戶。存款需來自海外資金。上述賬戶的餘額可以不受限制地轉移。(2)非本國居民的銀行賬戶。非本國居民可以在泰國任意一家授權銀行開立賬戶。可以自由提取包括出售境外外匯所得的收入或非本國居民外匯賬戶上的外匯、其他非本國居民泰銖賬戶上轉移過來的數額、本國居民與非本國居民間償付債務的款項等。(3)進口。進口商可為進口支付而自由購買或從自己的外匯賬戶上提取外匯。進口商無須得到泰國銀行的許可,但在進口貨物或交易價值超過50萬泰銖時則須提交F.T.2表格以及貨物提單給客戶。(4)出口。出口可不受任何外匯管制。但出口收入或交易超過50萬泰銖以上時須自出口之日120天內收到外匯並交予一家授權銀行或在收到外匯7天內將其存入授權銀行的外匯賬戶。(5)無形交易。在提交支援性文件給授權銀行後,非本國居民的匯款可以用於非資本項目,如服務費、利息、紅利、利潤和稅費。居民的旅行支出或教育費用也可自由使用外匯。無形交易的收入須交授權銀行或在收到收入7日記憶體人一家授權銀行的外匯賬戶。居民可以在泰國內持有或交易黃金珠寶、金幣、金條。

 

【融資服務】在融資方面,外資企業與當地企業原則上享受同等待遇,具體貸款條件由各商業銀行根據其對貸款企業及項目的分析及風險控制情況而定,泰央行對商業銀行存貸款利率不做硬性限制。

 

(五)對外貿易情況

 

1、貿易關係

 

泰國是WTO的正式成員,重視發展對外經貿關係,已與印度、澳大利亞、紐西蘭、日本等國簽署了雙邊自貿協定或經濟夥伴關係,並作為東盟成員國參與簽訂了東盟一中國、東盟一日本、東盟一南韓、東盟一印度、東盟—澳大利亞—紐西蘭自由貿易協定。此外,尚在談判的包括:泰國一汶萊自貿協定,泰國一孟加拉灣多邊技術經濟合作協定,以及泰國一歐盟、泰國一巴林、泰國—美國自貿協定,東盟+3(中、日、韓)自貿協定,東盟+6(中、日、韓、印、澳、新)自貿協定等。泰國重視國際及區域合作,積極參加亞太經濟合作組織(APEC)、亞歐會議(ASEM)、世界貿易組織( WTO)、東盟地區論壇(ARF)和博鰲亞洲論壇(BFA)等國際組織的活動,發起並積極推動亞洲合作對話(ACD)機制、六國橡膠出口協調機制、五國大米貿易部長會議、五國禁毒合作機制、孟印緬斯泰經濟合作組織( BIMST-EC)等。

 

【貿易規模】根據泰國海關數據,2015年泰國進出口總額4128億美元,同比下降8.89%,其中出口2108.6億美元,下降6.29%,進口2019.4億美元,下降11.46%。

 

【貿易夥伴】2015年,泰國的主要貿易夥伴為中國、日本、美國、東盟、澳大利亞、中國香港等。

 

【商品結構】2015年泰國進出口商品結構:進口商品主要是原料及半成品、資本商品和燃料,分別佔進口總額的38.4%、28.6%和15.6%;出口商品主要是工業製成品、農産品、農業加工品和礦産品,分別佔出口總額的68.7%、14.3%、9.3%和7.7%。

 

【輻射市場】泰國是一個以貿易立國的外向型經濟發展國家,與多國簽署了自由貿易協定,與各主要經濟大國的貿易關係融洽,市場輻射範圍較大,尤其是中日韓、東盟、歐美、澳新、印度一帶,屬於其重點輻射地區。伴隨東盟共同體的建成及東盟10+3、東盟10+6以及亞太地區各項貿易安排的推進,其市場地位有望進一步提升。

 

2、貿易主管部門

 

泰國主管貿易的政府部門是商業部(Ministry of Commerce),其主要職責分為兩部分,對內負責促進企業發展、推動國內商品貿易和服務貿易發展、監管商品價格、維護消費者權益和保護智慧財産權等;對外負責參與WTO和各類多、雙邊貿易談判、推動促進國際貿易良性發展等。泰國商業部主管對外業務的部門有貿易談判廳、國際貿易促進廳和對外貿易廳等,主管國內業務的部門有商業發展廳、國內貿易廳、智慧財産權廳等。

 

3、貿易法規體系

 

泰國與貿易相關的主要法律有1960年《出口商品促進法》、1979年《出口和進口商品法》、1973年《部分商品出口管理條例》、1979年《出口商品標準法》、1999年《反傾銷和反補貼法》、2000年《海關法》和2007年《進口激增保障措施法》等。

 

4、貿易管理的相關規定

 

【進口管理】泰國對多數商品實行自由進口政策,任何開具信用證的進口商均可從事進口業務。泰國僅對部分産品實施禁止進口、關稅配額和進口許可證等管理措施。禁止進口産品主要為涉及公共安全和健康、國家安全等的産品,如摩托車發動機、博彩設備等;關稅配額産品包括24種農産品,如大米、糖、椰肉、大蒜、飼料用玉米、棕櫚油、椰子油、龍眼、茶葉、大豆和豆餅等,但關稅配額措施不適用於從東盟成員國的進口;進口許可分為自動進口許可和非自動進口許可,非自動進口許可産品包括關稅配額産品和加工品,如魚肉、生絲、舊柴油發動機等。自動進口許可産品包括部分服裝、凹版印表機和彩色影印機。泰國商業部負責制定受進口許可管理的産品清單。

 

【出口管理】泰國除通過出口登記、許可證、配額、出口稅、出口禁令或其他限制措施加以控制的産品外,大部分産品可以自由出口,受出口管制的産品目前有45種,其中徵收出口稅的有大米、皮毛皮革、柚木與其他木材、橡膠、鋼渣或鐵渣、動物皮革等。

 

【海關管理規章制度】《海關法(Customs Act)》是泰國實施海關管理的根本法律制度。目前,泰國海關進出口商品代碼和關稅管理體系是根據1987年修訂的海關關稅法令(Customs Tariff Decree 1987)制定的。泰國政府根據管理需要會對商品代碼分類和海關關稅進行不定期調整,有關法令和公告可在泰國海關廳網站上查詢,網址為:www.igtf.customs.go.th/igtf/en/main.frame.jsp.

 

【進出口商品檢驗檢疫】泰國負責商品品質監督、檢驗和標準認證的管理部門主要是衛生部下屬的食品與藥品監督管理局(Food and Drug Administration,簡稱FDA)及農業合作部下屬的國家農業食品和食品標準局( National Bureau of Agriculture Commodity and Food Standards,簡稱ACFS)。
 

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