三、土耳其經濟狀況與投資環境

 

(一)土耳其資源稟賦

 

土耳其礦産資源豐富,主要有天然石、大理石、硼礦、鉻、釷和煤等,總值超過2萬億美元。其中,天然石和大理石儲量佔世界40%,品種數量均居世界第一。三氧化二硼儲量7000萬噸,價值3560乙美元;釷儲量佔全球總儲量的22%;鉻礦儲量1億噸,居世界前列。此外,黃金、白銀、煤儲量分別為516噸、1100噸和155億噸。土耳其石油、天然氣資源匱乏,需大量進口。

 

土耳其河流資源豐富,湖泊眾多,著名的底格裏斯河和幼發拉底河均發源於該國境內。土耳其森林資源也很豐富,面積22萬平方公里,森林覆蓋率居中東國家之首。土耳其60%的國土適於農業耕種,而實際開墾只佔20%。

 

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幼發拉底河

 

(二)土耳其經濟狀況

 

1、宏觀經濟

 

土耳其是繼中國、俄羅斯、印度、巴西和南非等“金磚國家”之後又一蓬勃發展的新興經濟體,在國際社會享有“新鑽國家”的美譽,已成為“經濟安理會”20國集團的成員。2017年,土耳其國內生産總值(GDP)達到約3.1萬億土耳其里拉(約合8507億美元),較上年增長7.4%。每人平均GDP10597美元。

 

【産業結構】土耳其近年推行的“新自由主義”經濟政策,導致土耳其的産業結構較為失衡,服務業佔比高達60%以上,以旅遊業為代表的現代化服務業發展迅速,而製造業和農業發展滯後,土耳其缺乏在國際上具有競爭力的産品。土耳其的經濟嚴重依賴國際資本流入和外來投資,資本的流動對土耳其的經濟帶來巨大的不穩定性。2017年,土耳其服務業産值佔GDP的比重達61%,工業和農業産值分別佔GDP的32%和7%,繼續呈現服務業佔主體地位的發達國家式經濟結構。

 

【財政收支】2017年,土耳其中央財政收入土耳其財政收入為1754億美元,約為5885.88億里拉。財政支出為6455.13億里拉。5836.89億里拉,同比增長15.28%;財政赤字292.58億里拉,同比增長29.46%。

 

【政府債務】截至2018年11月20日,土耳其政府債務總量為1.1萬億里拉,政府債務佔當年GDP的比重為28.30%。

 

【外部債務】土耳其外債佔GDP比例在2013年以前一直保持在37%左右,40%以內的水準。然而自2013年以後該比例不斷上升。根據土耳其財政部數據,2018年第一季度,土耳其外債總額達到4667億美元,佔GDP比例為55%。

 

【通貨膨脹率】土耳其是通貨膨脹率較高的國家之一。自2014年起,土耳其的貨幣供應量以16%的年增長率增長;自2016年起,增長率達到18%。在貨幣大幅擴張的情況下,土耳其的物價水準上漲較快。2017-2018年多數月份,土耳其的通貨膨脹在10%以上。2017年土耳其CPI為11.14%;2018年7月土耳其CPI同比上漲15.85%,創造了2004年1月以來的最高記錄。2018年10月份的年化通脹率進一步飆漲至同比25.2%,遠高於該國央行5%的中期通脹目標。

 

【失業率】2017年,土耳其15歲以上人口就業率為45.8%,總失業率為11.26%。

 

【主權信用等級】2018年8月,國際評級機構標普進一步下調土耳其主權信用評級,從BB-下調至B ,和阿根廷、希臘和斐濟同類評級,前景展望則保持為穩定。穆迪將土耳其的評級由Ba2下調至Ba3,評級展望轉為負面。

 

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2、重點/特色産業

 

【紡織和服裝業】土耳其是全球第5大紡織品出口國和第7大服裝出口國,紡織和服裝業在土耳其經濟中具有舉足輕重的作用,無論是在GDP,還是在就業率及出口創匯等方面都做出了巨大的貢獻。據統計,紡織和服裝業産值佔土耳其GDP的7%左右,目前共有56000多家企業從事該産業,從業人數達200多萬。土耳其紡織業的技術水準居世界領先地位,紡織服裝配套行業,如針織、色染、印花以及裝飾等都很發達。地毯、家紡家居産品、皮草皮革製品、T恤衫和套頭衫,是土耳其紡織和服裝業最獨具特色也是最重要的産品門類。2016年土耳其紡織品出口額135.44億美元,服裝出口額達124.17億美元。

 

【汽車業】近年來,在政府大量引進整車製造和本地化生産政策的雙重推動下,大批國外汽車生産商如菲亞特、雷諾、賓士、福特、豐田和現代等在土耳其設立工廠,或與土耳其零部件廠進行技術合作。外資車企帶來了先進的技術和管理經驗,有效地促進了土耳其汽車零部件工業整體水準的提高。由於發展迅猛,汽車業正在逐步取代紡織業成為土耳其新的龍頭産業。根據土耳其汽車製造商協會(OSD)統計數據,目前,土耳其共有15家大型汽車生産廠商,創造了5萬多個就業崗位。2016年土耳其汽車産量和出口量均創下歷史紀錄:産量約為154萬輛,同比增長9%。其中,輕型商務車和公交車是最主要的産品門類,産量居歐洲首位;出口量約為116萬輛,增長15%,實現出口額211.03億美元,汽車産品已連續第11年成為該國第一大出口産品。2017年土耳其汽車産量進一步上升為約170萬輛,增長10.4%;出口額同比增長19.5%,達到285.3億美元。

 

【農業】土耳其是世界第七大農業産區,擁有較好的農業基礎,糧棉油糖等主要農産品基本實現自給自足。産量較大的農産品有煙草、棉花、稻穀、橄欖、甜菜、柑橘、牲畜等,同時還是無花果幹、榛子、小葡萄幹/提子幹、杏脯和蜂蜜的主要生産國。近年來,農業機械化程度提高,機耕面積不斷擴大。木材加工業發達。森林面積22萬平方公里。土耳其農業從業人數超過該國勞動力人口的四分之一,收入佔國家GDP的6%。

 

【旅遊業】土耳其旅遊資源極其豐富,古希臘、東羅馬、奧斯曼三代歷史遺跡在此匯聚,黑海、馬爾馬拉海、愛琴海、地中海四個美麗海洋將此環繞。主要旅遊城市有伊斯坦布爾、伊茲密爾、安塔利亞、布爾薩、科尼亞、博德魯姆等,主要風景名勝有特洛伊、埃菲斯等古城遺址和棉花堡、卡帕多奇亞喀斯特地貌區等。旅遊業是土耳其外匯收入重要來源之一。德國、俄羅斯和英國是土耳其最重要的外國遊客來源國。2016年,受土俄關係危機、恐怖襲擊頻繁以及未遂軍事政變的影響,土耳其旅遊人數大幅縮減,外國遊客數量從2015年的3620萬人次下降到2016年的2500萬人次。2017年土旅遊業復蘇跡象明顯,全年接待外國遊客超過3200萬人次。2017年1至7月入境土耳其的外國遊客數量約為2164萬人次,比去年同期增長24.9%,增幅明顯。從客源國上看,今年前7個月俄羅斯、德國、伊朗位居土外國遊客數量前三位。其中俄羅斯遊客近330萬人次,佔外國遊客總數的15%,居客源國之首。

 

【鋼鐵】土耳其鋼鐵業起步于20世紀30年代,與土工業同步發展。土耳其為全球第8大鋼鐵生産國,擁有19座電弧爐和3家聯合鋼鐵廠,年均粗鋼産能達到5180萬噸。進入21世紀以來,土鋼鐵産量增長較為迅速。2001-2012年間,除2009年因國際金融危機導致當年産量下降5.6%外,土鋼鐵産量在其餘年份均繼續保持快速平穩增長,其中2007-2012年間的增速僅次於中國和印度。但自2013年以來,土鋼鐵産量呈現持續下降趨勢,産能利用率也不斷下降。2016年土耳其鋼材和鋼鐵製品出口額達111.55億美元。受中國鋼鐵去産能的影響,2017年土耳其粗鋼産量超過3750萬噸,創歷史新高。2017年土耳其鋼材和鋼鐵製品出口額達138.58億美元。

 

3、土耳其國內市場

 

2016年,土耳其人口達7981萬,每人平均GDP為10807美元,是備受矚目的新興市場。

 

4、物價水準與生活支出

 

土耳其基本生活品物價水準較北京略高。汽油、煤氣、水、電等能源價格遠高於中國。

 

土耳其社會保障體系較為完善,民眾消費基本無後顧之憂。但是,由於貧富差距較大,民眾消費水準不一。以四口之家為例,平均消費水準每月1000美元。

 

5、土耳其的金融環境

 

【當地貨幣】

 

土耳其貨幣名稱為土耳其里拉。土耳其實行浮動匯率制度。2014年6月30日,1歐元可兌換約2.8里拉,1美元可兌換約2.1里拉;2015年4月14日,1歐元可兌換約2.85里拉,1美元可兌換約2.67里拉。2016年9月8日,1歐元可兌換3.30里拉,1美元可兌換2.93里拉;2017年1月,1美元可兌換3.87里拉,匯率降至歷史最低點;3月31日,1歐元可兌換3.89里拉,1美元可兌換3.64里拉。2018年以來,土耳其里拉貶值嚴重,一度跌破“7”的大關。後經過政府干預,開始攀升。2018年11月21日,1美元=5.353新土耳其里拉,1歐元=6.0928新土耳其里拉。

 

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土耳其里拉

 

【外匯管理】

 

土耳其無外匯管制,居民可自由持有外幣,在銀行、授權組織、郵政局和貴重金屬經紀機構購買外匯,在土耳其和國外銀行存取外匯。土耳其居民可直接從非土耳其居民手中接受外匯支付。土耳其居民和非土耳其居民可通過銀行將5萬美元以下外匯一次性自由轉移到國外,銀行應在轉賬之日起30天內將外匯轉出國外(包括從外匯儲蓄帳戶進行的轉賬)情況通報給國家指定的機構。外國投資企業可在土耳其開立外匯賬戶。外幣可存人外幣賬戶,只有在成為註冊資本時才必須轉換成里拉。在清算或銷售得以保證的情況下,可自由轉移利潤、手續費、版權費和匯回資本。獲得外匯並不困難,匯出或匯人資金也無限制。旅行者可自由攜帶外匯現鈔出境,但不得超過5000美元。2017年底,土耳其外匯儲備為1076.57億美元。

 

【銀行和保險公司】

 

土耳其銀行業發達,約有50多家銀行,主要的本地商業銀行有實業銀行(IS BANK)、擔保銀行(Garanti Bankasi)、進出口銀行、阿克銀行(Akbank)銀行等。主要外資銀行有匯豐銀行、花旗銀行、富通(Fortis)銀行等。其中與中國銀行合作較緊密的當地銀行有擔保銀行和實業銀行,這兩家銀行在上海設有辦事處。

 

中國工商銀行已成功收購土耳其紡織銀行(Tekstil bank)75.5%的股份,這是目前為止中國對土耳其的最大單筆投資,也是中資銀行首次在土耳其設立營業性機構。被並購的紡織銀行總部位於伊斯坦布爾,旗下擁有44家分行,致力於企業和商業貸款以及貿易金融業務。此外,中國銀行投資3億美元在土耳其設立分行已經得到兩國銀行監管部門的批准,並於2017年1月10日正式設立,由中國銀行有限公司全資控股。中國國家開發銀行在伊斯坦布爾派駐了工作組。

 

土耳其保險業資産規模小。根據土耳其保險聯合會統計結果,2015年,保險與養老金資産金額為352億美元,在金融系統中的資産規模僅佔3%左右;土耳其保險密度僅為每人平均142美元,保險滲透率為GDP的1.6%。特別是壽險業尚處起步階段。受伊斯蘭教信仰的影響,土耳其人對保險業的接受度不高,歷史上的高通脹水準和動蕩的金融市場也大大影響了土耳其人的長期儲蓄行為。為汽車等高價值固定資産購買商業保險非常普遍。截至2015年,土耳其共有62家保險公司。其中,佔有較大市場份額的保險公司包括Axa、Anadolu、Ak、Alliance、YapiKredi等,其中大多數含有外資成分。

 

【融資服務】

 

土耳其鼓勵金融資源的自由流動。外國投資者可從當地市場獲得信貸。法律和財會體系有透明度,並且與國際標準一致。土耳其商業貸款的發放依據市場條件。借款成本偏高,投資者多尋找國際融資。2017年1月25日,土耳其中央銀行上調貸款利率75個基點至9.25%。維持基準回購利率在7.5%不變。維持隔夜借款利率在7.25%不變。2018年6月24日,土耳其央行打響“里拉保衛戰”,宣佈將基準利率從8%提升到17.75%,2018年11月,土耳其銀行間同業拆借利率高達24.7%。

 

(三)土耳其投資環境

 

1、投資吸引力

 

2016年以前,土耳其政局總體穩定,經濟快速發展,投資環境日益改善,越來越受到外國投資者尤其是歐洲投資者的青睞。根據聯合國貿易和發展會議(UNCTAD)發佈的2013-2015年世界投資前景調查報告,土耳其在世界各經濟體中排在前20位。

 

2016年以來,由於中央政府更疊、經濟增速放緩、未遂軍事政變、修憲法案公投、安全形勢惡化等因素疊加,土耳其吸引的外國投資大幅減少。

 

但總體看,土耳其投資合作環境仍然具有以下幾方面比較優勢:(1)經濟總量迅速上升:土耳其已成為世界第17大經濟體,如列為歐洲國家,可排名第6位。(2)經濟前景依然光明。(3)區位優勢繼續凸顯:土耳其處於亞洲、歐洲、非洲三大洲的交界處,已成為貨物、服務、人員、資金、技術的集散地。(4)本地市場日趨擴大:土耳其民眾消費能力很強,消費觀念超前。(5)海外市場日漸廣闊:土耳其為歐盟關稅同盟成員,並與27個國家,地區簽訂了自由貿易協定,目前仍有多個自由貿易協定在談。(6)勞動力供應充足,素質較好。

 

世界經濟論壇《2017-2018年全球競爭力報告》顯示,土耳其在全球最具競爭力的138個國家和地區中,排第61位。世界銀行《2017年全球營商環境報告》排名中,土耳其位列190個經濟體中的第69位。

 

2、基礎設施狀況

 

【公路】

 

土耳其在運輸系統的投資集中于陸路運輸。近年來,土耳其公路網路得到迅猛發展,截至2015年底,公路總長達23.88萬公里。土耳其還發展了歐洲最大的公路運輸車隊之一。目前,95%的乘客和90%的貨物都是通過公路來運輸的。

 

【鐵路】

 

截至2015年底,土耳其全境鐵路總長為10131公里,年運輸旅客9532萬人次,貨物2588萬噸。目前土耳其90%的鐵路線屬於單行線,75%的鐵路線屬於非電力和無信號線。其中,30%的鐵路線服務期超過27年,而且處於閒置狀態,維護和更新嚴重不足。土耳其目前旅客運輸的3%、貨物運輸的5%是通過鐵路進行的。近年來,土耳其政府大力抓鐵路建設,計劃通過鐵路將沿海港口與一些重要省份實現連接。2014年7月25日,中國企業參與建設的安卡拉至伊斯坦布爾高鐵二期(埃斯基謝希爾至蓋伊韋)建成通車,全長158公里,設計時速250公里,總投資金額12.7億美元。

 

【空運】

 

土耳其現有52個民用機場,其中21個向國際航班開放。土耳其航空公司是歐洲發展最快的航空公司之一,其運輸量和運輸能力增長在歐洲都名列前茅。截至2015年底,土耳其航空公司航班目的地283個,包括50個土耳其國內和233AI遍佈全球其他110個國家的目的地。位居全球各航空公司之首。2011-2015年,土耳其航空公司連續被評為“歐洲最佳航空公司”(Skytrax世界航空公司獎)。據土耳其航空管理總局統計,2015年搭乘土耳其各家航空公司的國內旅客數量同比增長14.1%,達到9700萬人次;國際旅客數量同比增長4.4%,為8400萬人次。國內航班的數量增長10.8%,為83.57萬班次;國際航班數量增長4.9%.為62.08萬班次。

 

土耳其著名機場——伊斯坦布爾阿塔圖克國際機場位於伊斯坦布爾歐洲地區的阿塔圖爾克機場是土耳其最繁忙的機場,2015年全年接待旅客6130萬人次,同比增長8%。位於亞洲區的薩比哈機場全年接待旅客2800萬人次,同比增長近20%。此外,安塔利亞機場、安卡拉機場和伊茲密爾機場年度接待旅客數量居第三、四、五位。目前,伊斯坦布爾第三機場已經開始建設,預計建成後將是全球最大的機場,位於土耳其歐洲地區靠近黑海的部分。建成後,將擁有1億5千萬年客流量、14個航廈、40萬平方米封閉空間、165架登機橋、6條跑道、3座航空管制塔、8座控制塔、能容納500架飛機的停機坪以及醫院等其他公共服務設施。

 

目前中國與土耳其之間的直飛航線,除土耳其航空公司(國航與土航簽署了該直飛航線的代碼共用合作協議)在伊斯坦布爾與北京、上海、廣州、香港之間的往返航班之外,還有中國南方航空公司在烏魯木齊與伊斯坦布爾之間的往返航班。此外經第三國轉機到中國的航班主要由阿聯酋航空公司、卡達航空公司、埃及航空公司、新加坡航空公司、土庫曼航空公司、亞塞拜然航空公司、俄羅斯航空公司、南韓航空公司等經營。

 

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阿塔圖爾克國際機場

 

【水運】

 

土耳其北、西、南三面環海,即黑海、馬爾馬拉海、愛琴海和地中海,還有達達尼爾海峽和博斯普魯斯海峽,海岸線長達7200公里,這使其海上運輸頗具競爭優勢。

 

3、吸收外資

 

【外資總量】根據土耳其中央銀行發佈的統計數據,截止2017年12月,土耳其吸引外國直接投資(FDI)109億美元。

 

截止2018年5月底外資直接在土耳其的投資存量約為1400億美元。其中約75%是歐洲國家,其中荷蘭最多,佔18%左右。其他對土耳其風險敞口比較大的是德國、法國、西班牙、瑞士和俄羅斯。

 

土耳其是目前唯一有資格參與“InnovFin-歐盟創意者融資項目”的非歐盟國家,並於2015年內獲得歐洲投資銀行(EIB)5500萬歐元的資金注入,用以支援要汽車製造商TOFAS的技術研發創新。

 

【外資地區分佈】根據土耳其經濟部統計,截至2015年底,位於伊斯坦布爾的外資企業為28782家,佔土耳其境內外資企業總數的62%;安塔利亞為4715家,安卡拉為2683家,伊茲密爾為2237家。

 

4、外資市場準入規定

 

【投資主管部門】

 

2011年土耳其大選後,外商直接投資事務歸由經濟部主管。2011年經濟部修訂了投資激勵計劃,以刺激當地和外國的投資。新的激勵計劃旨在減少土對進口中間産品的依賴,降低本國經常賬戶赤字,同時促進該國工業部門結構改革及平衡地區差異。

 

【主要法律法規】土耳其的外國投資立法主要包括第5084號《鼓勵投資和就業法》、第4875號《外國直接投資法》、外國直接投資管理條例法、多邊和雙邊投資公約、各種法律以及促進行業投資的相關規章。土耳其《外商直接投資法》對外國投資者和外商直接投資進行了定義,對外商直接投資的重要原則做出了解釋。外商投資公司與當地公司一視同仁,享有與在同一領域運作的國內公司相同的權利和減免。同時,外資公司和內資公司負有相同的義務,無進入前或成立前的審核要求。外國公司在土耳其設立商業活動組織,可以選擇符合《商業法》規定的任何組織類型。

 

【開放領域】土耳其投資立法符合國際標準,對外國資本的參與沒有限制,在投資行業上外資與本土企業享受同等待遇(國民待遇)。土耳其所有向民資開放的行業都向外資開放。外資企業可以聘請外籍經理和技術人員。

 

【限制行業】外國投資進入土耳其某些行業受到限制。這些限制一是取決於土耳其加入世貿組織關於服務貿易所作承諾,二是取決於其國內立法的規定。限制行業主要有廣播、石油、航空、海運、金融、房地産等。限制方式有投資禁止、股比限制、進口許可證、購置數量等。在金融服務(包括銀行和保險)和石油行業建立企業須獲政府的特別批准。外商的股權比例在廣播業限制為20%;在航空和航海運輸業限為49%。半導體、電視機,外國投資股份不得超過25%;郵政、電訊、電報,外國投資股份不得超過51%。經土國內政部批准,中國公民可在土購置一處住宅。如果在土耳其的外國投資經營範圍中包括國家壟斷部分,則其不能在該實體中佔有主要股份。

 

【投資方式】

 

根據土耳其新的《外國直接投資法》,外國投資者設立企業和股份轉讓的條件與當地投資者一樣。

 

【外國自然人投資】土耳其《外國直接投資法》將外國自然人和法每人平均作為外國投資者,對自然人在土投資無特殊規定。外國自然人可以通過設立有限公司、合夥企業等進行投資,享受與本地投資者同等待遇,也可以開展直接投資。外國自然人在本地的經營需要進行商業註冊,提供護照、申請書、經營相關證明材料、稅號和商業註冊聲明文件等。

 

【外國國有企業投資審查】土耳其對外國國有企業投資無專門的審查程式。

 

5、土耳其對外國投資有何優惠?

 

從20世紀80年代中期以來,土耳其推行自由和開放的經濟政策。土政府對外資法進行重大修改,簡化外資政策和行政手續,積極吸引外資。土耳其經濟部負責審批外資,審批機構是日常性的,並無歧視性。國內投資無須審批。土耳其外資政策的主要原則是平等待遇,即外國投資者享有同本國投資一樣的權利和義務(外資審批程式除外)。一旦企業建立,即可完全享受國民待遇。

 

5.1 優惠政策框架
土耳其向外資提供的優惠政策可分為3類:一般優惠政策,中小型企業的優惠待遇和落後地區的優惠待遇。

 

5.2行業鼓勵政策
2006年土耳其將投資鼓勵計劃寫進法律,以鼓勵製造服務業、能源業的投資和出口。本地和外國的投資者享受同樣的鼓勵政策。

 

5.3 地區鼓勵政策
2012年4月,土耳其公佈了新的投資激勵體系,以刺激當地和外國的投資。該激勵體系對2012年1月1日以後實施的投資有效,旨在減少土對避口中間産品的依賴,降低該國經常賬戶赤字,促進工業部門結構改革及耳衡地區差異,以及促進地區經濟平衡發展(再次將81個省按經濟發達程鷹分為六類投資區,對在不發達地區的投資予以更多優惠)。主要包括以下一項激勵方案:一般投資激勵方案、區域投資激勵方案、大型投資激勵方案戰略投資激勵方案。

 

6、經濟特區法規

 

為了擴大出口投資和生産,加速外國資金和技術的引進,提高經濟收入,加強對貿易機會的利用,土耳其于1985年通過了自由經濟區法第3218號法案。土耳其自由經濟區為外國投資者提供了優惠的投資政策,包括100%的資本匯回和100%的外資經營。土耳其自由經濟區對本國的公司和外國的公司同等對待,提供同樣的優惠政策。

 

土耳其自由經濟區內允許從事各種活動,包括生産、存儲、包裝、一般貿易、銀行業務。投資者可不受任何約束地創建他們自己的設施,經濟區還為投資者提供辦公場地、生産車間或倉庫,政策對投資者非常有利。各領域的活動都向土耳其和外國公司開放。

 

7、企業稅收規定

 

土耳其有著經合組織(OECD)國家中最具競爭力的企業稅收制度,實行屬地稅法與屬人稅法相結合的稅收體系,外國投資者與土耳其當地公司和自然人一樣同等納稅。土耳其稅收制度主要分為3大類:所得稅、消費稅、財産稅等共計14種稅。其中直接稅有2種,包括個人所得稅、公司所得稅,即收入稅和公司稅。間接稅有12種,包括增值稅、印花稅、交通工具稅、金融保險交易稅、博彩稅、遺産與贈與稅、房地産稅、財産稅、通訊稅、教育貢獻費、關稅、特別消費稅。

 

8、勞動力供求及工薪

 

土耳其人力資源相對豐富、便宜、優質,但因臨近歐洲,市場競爭較為激烈,部分行業中端人才不足,高端人才稀缺。2016年,土耳其擁有近3109萬適齡勞動力。2017年的凈最低工資標準為每月398.88美元,考慮到社會保險、失業保險和各種稅費,僱主雇用一名當地僱員的最低成本為每月593.34美元。

 

土耳其人口出生率較高,年輕人口比例較高,就業壓力較大。根據土勞工部數據,2009-2013年間,有約10萬名外國人申請土工作許可,其中64279人申請成功。土耳其嚴格保護本國人就業,依《移民法》、《勞動法》和《外國人工作許可法》等法律,無論是當地企業還是外國企業,雇用1個外籍勞工,須同時雇用5個當地勞工。外國人獲得工作許可和工作簽證的難度很大,已成為企業進入土耳其需面臨的“老大難”問題。

 

9、智慧財産權保護規定

 

【主要法規】土耳其保護智慧財産權的法律法規包括《專利保護法》、《工業設計保護法》、《地理標記保護法》、《商標保護法》及《商標保護法實施細則》、《智力和藝術作品法》(即著作權法)、《著作權作者相鄰權細則》等。

 

2017年1月10日,土耳其頒布了首部綜合性智慧財産權法,內容涵蓋專利、商標、工業設計和地理標誌等方面,但目前尚無英文和中文版本。

 

【智慧財産權侵權的相關處罰規定】土耳其《商標法》規定,未經許可擅自將註冊商標從原有産品移至其他産品、包裝上的,將被處以1-2年徒刑,並處以3-6億里拉的罰金;未經授權,擅自使用註冊商標、轉讓註冊商標的,處以2-3年徒刑,並處以6-10億里拉的罰金;若侵犯商標權情節嚴重的,處以2-4年的徒刑,處以6-10億里拉的罰金,並責令停業不超過一年。土耳其《專利法》規定,侵犯專利權的,依據法律程式可要求停止侵害;賠償專利權人的物質和精神損失;沒收侵權人生産的或進口的侵權産品;向社會公眾公佈處罰決定等。

 

10、社會治安

 

土耳其居民雖可合法持有槍支,但總體上社會穩定,治安較好。

 

近兩年,由於鄰國敘利亞、伊拉克發生戰亂,大量難民涌人土耳其,主要城市流動人口激增、成分複雜,治安風險增大。土耳其境內主要有三股恐怖勢力。一是庫爾德分裂組織,長期在東南部地區從事反政府武裝活動;二是“伊斯蘭國”等宗教極端組織;三是在2016年7月15日未遂軍事政變後被土耳其政府列為恐怖組織的“居蘭運動”。2015年之後,因土耳其政府加大打擊力度,引發恐怖勢力強烈反彈。最大城市伊斯坦布爾、首都安卡拉、東南部地區等恐怖襲擊頻繁發生,在2016年到達頂峰。2016年6月28日夜間,土耳其伊斯坦布爾阿塔圖爾克國際機場發生的連環自殺式爆炸襲擊事件,已導致42人死亡,另有239人受傷。2017年以來,土耳其安全形勢有所好轉,主要城市迄今未發生恐怖襲擊。

 

(四)土耳其經貿環境

 

1、貿易關係

 

【貿易規模】2017年土耳其對外貿易繼續增長態勢,據土耳其統計局統計,貨物貿易進出口額為3914.2億美元,比上年同期(下同)增長14.8%。其中,出口1571.8億美元,增長10.3%;進口2342.5億美元,增長18.0%。貿易逆差770.7億美元,增長37.5%,約佔貿易總規模的20%。

 

【産品結構】分商品看,運輸設備、紡織品及原料和機電産品是土耳其的主要出口商品,2017年出口額分別佔土耳其出口總額的17.1%、17.1%和14.0%,為268.8億美元、268.5億美元和219.4億美元,其中,運輸設備和機電産品出口分別增長24.8%和8.8%,紡織品及原料出口小幅增長2.5%。此外,礦産品出口增長31.6%,賤金屬及製品出口增長22.2%,為出口增長較快的大類商品。機電産品、礦産品和賤金屬及製品是土耳其進口的前三大類商品,2017年合計進口1168.6億美元,佔土耳其進口總額的49.9%。土耳其進口總體出現增長,其中,礦産品進出兩旺,進口增幅37.3%,貴金屬及製品進口增長142.5%,但第一大類進口産品機電産品進口仍增長乏力,進口增幅僅為2.0%,此外,運輸設備進口增幅也僅為1.3%,遠低於其總體進口增幅。

 

【貿易夥伴】2017年,土耳其對德國、英國、阿聯酋和伊拉克的出口額分別佔土出口總額的9.6%、6.1%、5.9%和5.8%,為151.3億美元、96.1億美元、92.0億美元和90.7億美元,對德國、阿聯酋和伊拉克出口分別增長8.2%、70.1%和18.8%,對英國出口下降17.7%,對上述四國出口占土耳其出口總額的27.4%;

 

自中國、德國、俄羅斯和美國的進口額分別佔土進口總額的10.0%、9.1%、8.4%和5.1%,為234.1億美元、213.3億美元、195.7億美元和119.8億美元,自俄羅斯和美國進口分別增長29.2%和10.2%,自中國和德國進口分別下降8.0%和0.7%。

 

土耳其前五大逆差來源地依次是中國、俄羅斯、德國、南韓和瑞士,逆差額分別為204.7億美元、168.4億美元、62.0億美元、60.3億美元和60.3億美元;順差主要來自伊拉克、阿聯酋和英國,分別為75.4億美元、36.4億美元和30.5億美元,對伊拉克和阿聯酋順差分別增長10.9%和113.3%,對英國順差下降52.1%。

 

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2、輻射市場

 

【多邊貿易體制】土耳其于1995年加入世界貿易組織。【區域經濟組織】土耳其是經濟合作和發展組織、20國集團、澳大利亞集團、黑海經濟合作組織、歐大理事會、東南歐合作倡議、西歐聯盟(準)、桑戈委員會成員,還是歐盟候選國和美洲國家組織觀察員,還與歐盟簽署了關稅同盟協定。

 

【自由貿易協定】土耳其已先後與歐盟、以色列、波黑、馬其頓、巴勒斯坦、突尼西亞、摩洛哥、埃及、敘利亞、喬治亞、阿爾巴尼亞、黑山、塞爾維亞、智利、約旦、模里西斯、南韓、法羅群島、黎巴嫩、科索沃、馬來西亞、摩爾多瓦等國家肚電區達成了自由貿易協定。土耳其目前正在與秘魯、烏克蘭、哥倫比亞、厄瓜多、墨西哥、日本、新加坡、喀麥隆、塞席爾、海合會、利比亞、南方共同市場、剛果(金)國家,士也區就簽訂自由貿易協定進行談判。歐盟是土耳其最重要的貿易夥伴,土歐關稅同盟協定於1996年生效。

 

【經濟輻射範圍】土耳其地理位置獨特,橫跨亞洲、歐洲兩大洲,是兩大洲商品集散地和海陸空交通樞紐。另外,土耳其與非洲、獨聯體國家經濟聯繫密切。

 

3、貿易主管部門

 

經濟部是土耳其的貿易主管部門,負責制定、貫徹、協調對外貿易政策,採取措施吸引外國直接投資,保護本國産業、結合實際情況開展貿易救濟調查,收集整理國內其他部門、機構針對貿易問題所提出的意見和建議,並提交立法部門進行審議等。現任經濟部長為尼哈特·扎伊貝克奇。

 

4、貿易法律體系

 

【貿易法規體系】土耳其貿易法規體系主要包括關稅體系、進口管理、出口管理和貿易救濟。

 

【貿易法律法規】土耳其貿易法律法規主要有《對外貿易法》、《海關法》、《進口加工機制》、《配額及關稅配額行政法》、《進口不公平競爭保護法》、《增值稅法》、《自由經濟區法》、《出口促進關稅措施》、《出口機制法規》、《出口加工體系法》等。

 

5、貿易管理的相關規定

 

【進口制度】土耳其進口體制是基於世貿組織成員義務、歐洲關稅同盟國協定、歐洲自由經濟區的自由貿易協定、普惠制原則和國家發展需要制訂的。土耳其有隸屬於經濟部的50個外貿産品檢測站,分佈在8大區域內。這些檢測站依據70種標準,對進口和出口農産品進行檢測和證書發放。土耳其工業品的檢測由土耳其標準局負責。如果進口商已經取得歐盟標準(如CE標誌、E標誌、e標誌),産品可以在歐盟國家內自由銷售,則進口商可以從標準局取得免檢證書。

 

6、進出口産品檢驗檢疫

 

【檢驗檢疫制度】土耳其進出口檢驗檢疫相關的立法有《衛生法》、《農業檢疫法》、《動物衛生檢驗法》、《食品的生産、消費和檢驗法令》、《水産品法》、《土耳其食品藥典法規》。土耳其規定,藥品、化粧品、清潔劑、食品等進口産品,必須經衛生和健康檢驗方能批准進口。進口農産品和食品需提交由土耳其農業和農村事務部簽發的檢驗證書,進口醫藥産品、化粧品、清潔劑需提交由衛生部簽發的檢驗證書。進口商為取得上述檢驗證書需向上述相關部門提交下列文件:由生産國有關機構出具的衛生證書、分析證書、産品含量清單、動物血緣關係證書和輻射分析報告(依不同産品所需證書不同)及形式發票。上述文件必須是出口國的正本文件並附有土耳其譯文。進口商需在進口前取得上述檢驗證書並在進口時向海關申報,證書的有效期依産品而定,一般是4-12個月。土耳其政府不斷調整其衛生和植物衛生的法律、法規,向歐盟相關規定靠攏,有些甚至直接照搬歐盟的法規,如歐盟關於包裝材料和特殊營養價值食品的法規。

 

【技術性貿易壁壘】土耳其要求進口玩具、醫療器械、機械、低電壓設備、電磁互換類等産品必須加貼歐洲標準標誌-CE認證,但是對於同樣加貼該標誌的産品,來自歐盟的産品可立即進入土耳其市場,而來自其他國家的産品還須通過額外測試,這種做法在進入到土耳其境內的歐盟産品和其他國家産品之間造成了不公平競爭。土耳其海關2012年11月出臺新規定對中國成品鞋、箱包和玩具加嚴抽查力度。土耳其對瓷制食具的進口設置了繁瑣的試驗和認證要求。瓷制食具必須通過土耳其標準協會(TSE)的強制性試驗和認證,試驗有時要耗時數月,費用也非常高昂。

 

此外,進口商還必須分別提供由當地獸醫辦公室出具的衛生報告和由當地商會出具的産品成分清單。土耳其對瓷制食具施加的多重管理和繁瑣試驗,事實上對瓷質食具的進口造成了不必要的損害。土耳其從2006年1月1日起開始實施木質包裝國際標準(ISPM15號)。所有用原木包裝的貨件發往土耳其時,必須經熏蒸處理和去除樹皮,並提供有效熏蒸證明,否則物件將做退運或銷毀處理。

 

7、主要産品進出口關稅

 

土耳其對進口産品徵收5種稅費:(1)海關關稅;(2)貨物稅;(3)民眾住宅基金稅(針對魚類産品);(4)特別消費稅(SCT);(5)增值稅。其關稅結構分為5種:從價稅率、從量稅率、混合稅率、複合稅率和形式稅率。對所有貿易夥伴(包括非世貿組織成員)均採用最惠國稅率,且不含季節性稅率。2004年,土耳其對進口産品所徵收的從價關稅稅率平均約為10%,但土對部分進口産品徵收的關稅遠高於這一水準,從而形成關稅高峰。這些關稅高峰産品包括:農産品(25%),肉類産品(227.5%),奶製品(170%),水果(61%-149%),加工果汁、水果汁和蔬菜(41%-138%)。

 

土耳其政府在國內豐收季節或農産品庫存較高時還經常大幅提高進口農産品的關稅水準。

 

土採用混合型關稅升級保護國內特定産業。初級加工産品和製成品的初級算術平均關稅較高,分別為19%和13.6%;半成品關稅水準相對較低,為6.4%。但自2015年5月起,土耳其部長理事會陸續頒布若干規章,對來自中國等非歐盟以及其他非自由貿易簽訂國的部分産品提高關稅稅率。已知提稅産品主要包括箱包、鋼絲繩、坐具、醫療用傢具、辦公室用傢具、寢具、照明設備、吸塵器、家用專用電器、電熱水器等多個品種。規章規定以上産品關稅稅率在原有基礎上提高10-50%。此提稅行為不屬於任何因貿易救濟調查而實施的徵稅行為,如反傾銷反補貼調查、保障措施等。

 

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