四、緬甸的經濟狀況與投資環境

 

(一)資源稟賦

 

1、礦産資源

 

礦産資源主要有錫、鎢、鋅、鋁、銻、錳、金、銀等,寶石和玉石在世界上享有盛譽。

 

(1)翡翠。緬甸是世界聞名的翡翠礦石開采地。緬甸翡翠礦區位於北部密支那地區,在克欽邦西部與實皆省交界線一帶,亦即沿烏龍江上游向中游呈北東—南西向延伸,長約250公里,寬約60-70公里,面積約3000平方公里。緬甸翡翠玉石礦床,按其地理位置和行政區劃,習慣上劃分為8大場區(這種所謂的場區,只是行政管理的劃分,不是翡翠成因類型的劃分):龍肯場區、帕敢場區、香洞場區、達木坎場區、會卡場區、後江場區、雷打場區、南其—小場場區。每個場區又再劃分為許多小的“廠口”。

 

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緬甸翡翠市場

 

(2)銅礦。銅礦點約45處,主要位於曼德勒以西105公里的望瀨及望瀨以東11公里處的禮勃東,已探明礦石總儲量約9.55億噸。

 

(3)銀礦。鉛、鋅、銀儲量分別為30萬噸、50萬噸、750萬噸,分佈在東部撣邦高原西部的鉛、鋅、銀礦帶中。該礦帶向北延伸到中國雲南省,向南延伸到泰國,全長2000多公里。最大的礦床是撣邦北部的包德溫礦,儲量約1000萬噸。

 

(4)鎳礦。位於曼德勒以北,主要有達貢山鎳礦和莫葦塘鎳礦。達貢山鎳礦擁有4000萬噸鎳礦儲量,80萬噸鎳金屬儲量。莫葦塘礦有6個鎳礦區,其中第四礦區預計産量為3000萬噸,鎳平均含量為1.19%;第六礦區預計産量為8000萬噸,鎳平均含量為1%。

 

(5)鐵礦。在緬北克欽邦有一個帕敢鐵礦,屬大型褐鐵礦,礦帶面積為9.92平方公里,儲量約2.23億噸,綜合品位50.65%。

 

(6)金礦。緬甸金礦主要集中在緬甸中北部實皆地區,金礦品位平均為10-20克/噸。緬甸最大的國有金礦山是Kyaukpahto金礦,位於實皆省,金礦儲量40噸,遠景儲量100噸,平均品位3.6克/噸。另在曼德勒省中部的Yamethin金礦,探明金礦儲量45噸,平均品位38克/噸。

 

因緬甸缺乏地質通盤勘查的能力,因此對整個礦藏的儲量及分佈情況不完全清晰,可能還有其他未知的礦藏。1994年緬甸公佈《礦業法》,允許外國對寶石、金屬、工業礦産原料、石料進行勘查、勘測和生産。同年10月,緬甸政府宣佈過去由緬甸國營部門壟斷經營的金礦和銅礦向外資開放。

 

2、石油與天然氣

 

緬甸石油與天然氣資源主要分佈在緬甸中部和沿海地區,石油開採有百餘年曆史,1853年仁安羌油田的石油開始出口到歐洲。據亞洲開發銀行能源評估報告,緬甸共有104個油氣開採區塊,其中內陸開採區塊53個,近海開採區塊51個。根據測量結果,約有1.6億桶石油和20.11萬億立方英尺天然氣。

 

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3、林業資源

 

2010年森林覆蓋率為41%,主要分佈在北、西、南部。中部勃固山脈是柚木的主要産區。緬甸林業種類有2300種,其中喬木1200余種,世界60%的柚木儲量和國際市場上75%的柚木均産自緬甸,柚木成材需80至150年,質地堅固,耐腐蝕,膨脹和收縮系數極小,花紋美觀,可用其造船、建橋梁、碼頭、房屋、制傢具等。緬甸可供採伐的柚木面積約610萬公頃。

 

緬甸還盛産檀木、灌木、雞翅、鐵力、酸枝木、花梨木等各種硬木和名貴硬木,硬木潛在年産量約130萬噸。2011/12財年柚木和硬木出口分別為28.43萬和66.31萬立方噸;2012/13財年出口分別為78.67萬和74.2萬立方噸;2013/14財年出口分別為93.63萬和60.95萬立方噸;2014/15財年出口分別為3600立方噸和6800立方噸。

 

緬甸每年主要向印度、泰國、馬來西亞和日本出口20多萬立方噸的柚木,其中約50%被印度購買;近1萬立方噸柚木原木直接被歐洲購買,其中以義大利、瑞士、法國、瑞典和德國為主要買主。2014年4月開始,緬甸政府禁止原木出口。

 

此外,緬甸還有豐富的竹類和藤木資源。竹類品種97種,竹林面積9630平方公里,主要分佈在若開、緬中地區。藤木32種,年産量約7600萬根,主要分佈在克欽、撣邦,有水藤、紅藤,只有小部分出口。

 

4、水力資源

 

緬甸國內河流密布,主要河流有伊洛瓦底江、薩爾溫江、欽敦江和湄公河,支流遍佈全國。其中伊洛瓦底江、薩爾溫江和湄公河均發源於中國。伊洛瓦底江為緬甸第一大河,流域面積43萬平方公里,水量充沛,水流平緩,從北向南依次流經克欽邦、曼德勒和仰光等六個省份,最後從仰光注入印度洋,全長2200公里,總落差4768米,全河平均比降為2.13%,人海口平均流量為13600立方米/秒。薩爾溫江為緬甸第二大河,由雲南潞西境進入緬甸,在緬境內1660公里,流域面積約20.5萬平方公里,經過撣邦、克耶邦、克倫邦和孟邦,最後由莫塔馬灣歸入印度洋。湄公河由西雙版納進入緬甸,主要流經緬甸撣邦與寮國、泰國的邊境線。緬甸利用水力發電潛力很大。據西方國家和國際組織勘測,緬甸蘊藏水力的裝機容量為1800萬千瓦。

 

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緬甸湖泊——曼德勒附近

 

5、漁業和海洋資源

 

緬甸海岸線漫長,內陸湖泊眾多,漁業資源豐富,因受資金、技術、捕撈、加工、養殖水準等條件限制,對外合作開發潛力大。緬甸海岸線長2832公里,專屬經濟區48.6萬平方公里,適宜捕撈海域22.5萬平方公里,平均年捕撈量105萬噸。緬甸沿海魚蝦500多種,具有經濟價值的石斑魚、鯧魚、龍蝦、黃魚、帶魚、鯊魚、比目魚、鰣魚、虎蝦、琵琶蝦等約105種,820萬公頃的內陸江湖內也有大量淡水魚蝦。緬甸水産檔次高、品質優,適宜海水、淡水養殖。

 

(二)宏觀經濟狀況

 

1、宏觀經濟狀況

 

【經濟增長率】根據國際貨幣基金組織數據,2012/13財年緬甸國內生産總值(GDP)為517億美元,增長率為7.6%;2013/14財年緬甸GDP為559.7美元,增長率為8.3%;2014/15財年緬甸GDP為607.2億美元,增長率為8.5%。2015/2016財年緬甸GDP為648.66億美元,增長率為7.0%。根據世界銀行2016年10月6日發佈的報告,預計緬甸2016-2017年經濟增長依然強勁,但通脹率居高不下。本階段增長率預計為7.8%,通脹率為8.5%。

 

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【GDP構成】據CIA統計數據,2015年GDP中,農業佔27.4%、工業佔26.5%、服務業佔46%。2014年,緬甸消費佔GDP的66%,投資佔GDP的36.4%,凈出口占GDP的-2.4%。

 

【財政赤字】近幾年來,緬甸政府持續出現財政赤字,根據國際貨幣基金組織報告,2011/12財年,財政收入佔GDP的13%,支出佔GDP的19%;2012/13財年,財政收入佔GDP的19.3%,支出佔GDP的24.6%;2013/14財年,財政收入佔GDP的22.3%,支出佔GDP的27.2%;2014/15財年,財政收入佔GDP的24.8%,支出佔GDP的29.1%,財政赤字佔GDP的2.9%;2015/16財年,財政收入佔GDP的11.64%,支出佔GDP的14.48%,財政赤字佔GDP的2.8%。

 

【外債餘額】截至2015年末緬甸外債餘額為68.4億美元,佔GDP比重為11.8%,其中短期外債1.5億美元,佔債務總額的2.1%,中長期外債63.6億美元,佔債務總額的92.9%。從三大債務指標來看,2015年緬甸負債率為11.6%,債務率45%,償債率0.4%,債務負擔相對較小。近年來國際社會對其債務進行大規模減免或者重組。2012年4月,日本宣佈免除其所欠37億美元債務,2013年1月,國際多邊機構及巴黎俱樂部成員又對其110億美元的債務進行減免或者重組,在各債權國和國際組織的幫助下,未來緬甸債務問題將繼續得以改善。

 

【外匯儲備】據CIA數據顯示,截至2015年底,緬甸外匯和黃金儲備合計為84.63億美元。

 

【通貨膨脹率】根據世界銀行公佈的按GDP平減指數衡量的通貨膨脹率,2014年緬甸通貨膨脹率為6.59%;2015年緬甸通貨膨脹率為11.3%。

 

【失業率】據CIA統計數據顯示,2015年緬甸失業率為5%。

 

【緬甸主權債務等級】目前,穆迪、標普、惠譽等金融機構未對緬甸進行主權債務等級評級。

 

2、重點/特色産業

 

【工業】2015年,緬甸工業産值約佔國內生産總值的26.5%。主要工業有石油和天然氣開採、小型機械製造、紡織、印染、碾米、木材加工、制糖、造紙、化肥和制藥等。

 

【農業】農業為國民經濟基礎。農業産值佔國內生産總值的27.4%。主要農作物有水稻、小麥、玉米、花生、芝麻、棉花、豆類、甘蔗、油棕、煙草和黃麻等。據緬方統計,2014/2015財年,緬甸共出口大米1182.28萬噸,同比增長52.9%,出口額6.52億美元,總比增長41.7%;緬甸出口各種豆類共計135.62萬噸,同比增長45.3%,出口金額3.93億美元,同比增長37.4%。緬甸商務部統計數據顯示,2015/16財年緬甸出口大米150萬噸,比上一財年減少30多萬噸。由於受洪災影響,緬甸被迫於2015年8月至9月停止大米出口一個月,以保障國內大米供應。2015/16財年,不僅大米出口減少,緬甸所有農産品出口均出現下滑,農産品出口總額為25億美元,比上財年減少了3億美元。

 

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緬甸農業生産

 

【水産業】緬甸現有淡水魚塘18.24萬英畝,蝦塘20.5萬英畝,海養主要養蝦。1990年緬甸政府頒布《緬甸海洋漁業法》,1993年頒布《緬甸海洋漁業法修正案》,1994年撤銷國家漁業公司,所有魚塘、冷庫、加工廠轉讓給個人,國家只保留示範魚塘、苗塘。水産已成為僅次於農業、工業的第三大主要經濟産業和重要創匯産業。畜牧漁業以私人經營為主。緬甸政府允許外國公司在劃定的海域內捕魚,向外國漁船徵收費用。1990年開始同一些外國公司合資開辦魚蝦生産和出口加工企業,水産品出口多個國家和地區。2014/15財年,緬甸水産出口額為4.21億美元,緬甸海産品主要出口中國、新加坡、泰國、南韓、孟加拉等國和中國台灣、中國香港等地區。

 

【能源】截至2015年9月底,外國企業在緬甸石油和天然氣領域投資152個項目,投資額達196.43億美元,佔外商在緬甸投資的34.16%。據統計,2013/2014財年緬甸共招標36個陸地及近海油氣區塊,目前大部分區塊已經簽約。2016年擬招標開發26個油氣區塊,其中陸地區塊13個、近海深水區塊9個、近海淺水區塊4個。中國石油(CNPC)、北方石油(NORTHPETRO)以及泰國的(PTTEPI)、南韓的大宇(DAEWOO)、法國的道達爾(TOTAL)、越南石油(PETROVIETNAM)等公司都已與緬甸簽署油氣勘探開發區塊協議。

 

【採礦業】緬甸礦産資源豐富,現已探明的主要礦藏有銅、鉛、鋅、銀、金、鐵、鎳、紅藍寶石、玉石等。2012/13財年,緬甸開採錫精礦886公噸,鎢精礦2公噸,鎢錫白鎢礦601公噸,煤炭47.1萬噸,玉石1.9萬噸,紅寶石85.2萬克拉,藍寶石135.1萬克拉,尖晶石51.4萬克拉,橄欖石28.6萬克拉。2013/2014財年,緬甸開採錫精礦681公噸,鎢錫白鎢礦620公噸,煤炭38萬噸,玉石1.5萬噸,紅寶石44.3萬克拉,藍寶石114.2萬克拉,尖晶石44.6萬克拉,橄欖石38.4萬克拉。據緬方統計,2014/15財年,緬甸玉石出口額達10.7億美元,同比增長11.7%,佔緬甸出口總額的9.7%,為緬甸第二大出口産品。

 

【加工製造業】根據緬甸投資和公司管理局公佈的數據,2015/16財年,緬甸在製造業領域的國內投資為712個項目,金額達17億美元,在製造業、酒店和旅遊業、房地産業三個領域中排名第一。吸引外資方面,從投資領域佔比看,2015/16財年製造業領域吸引外資佔總體的16%。

 

【旅遊業】緬甸風景優美,名勝古跡多。主要景點有世界聞名的仰光大金塔、文化古都曼德勒、萬塔之城蒲甘、茵萊湖水上村莊以及額布裏海灘等。政府大力發展旅遊業,積極吸引外資,建設旅遊設施。著名的酒店有:仰光的喜多娜酒店、茵雅湖酒店、香格里拉.蘇雷酒店、皇家公園酒店;內比都的妙多溫酒店、丁格哈酒店、阿瑪拉酒店;曼德勒的喜多娜飯店、曼德勒山酒店;蒲甘的丹岱飯店、蒲甘飯店等。根據緬甸酒店和旅遊部統計數據,2014/15財年赴緬遊客達到308萬人次,比2013/14財年的204萬增長50.1%,其中游客來源國排名前5位的分別為泰國、中國、日本、南韓和馬來西亞。據緬甸投資與公司管理局數據,截至2016年8月,緬甸國內資本旅遊業投資累計97個項目、協議金額6.22億美元。

 

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緬甸茵萊湖

 

3、國內市場

 

【銷售總額】國際貨幣基金組織數據顯示,緬甸國內銷售總額佔GDP的24.6%,達110200億緬幣,約合130.7億美元。

 

【生活支出】據CIA統計數據,2015年緬甸居民消費佔GDP的比重為59.9%,約合388.5億美元。

 

【物價水準】2015年9月,超市售大米平均價格1000緬幣/公斤,約合人民幣8元/公斤,豬肉5000緬幣/公斤,約合人民幣40元/公斤,食用豆油價格約1800緬幣/升,約合人民幣13元/升,雞蛋價格一般為1200緬幣/12個,平均每個雞蛋100緬幣,約合人民幣0.8元/個。

 

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緬甸仰光市場

 

(三)投資環境

 

1、投資吸引力

 

從投資環境吸引力的角度,緬甸的競爭優勢有以下幾方面:(1)豐富的自然資源、人力資源和文化遺産;(2)市場潛力大,又是連接東南亞和南亞兩大市場的重要通道;(3)國內政局相對穩定;(4)政府歡迎外國企業到緬甸投資,並大力支援以資源為基礎的外國投資項目、出口項目,以及以出口為導向的勞動密集型項目,允許投資的範圍廣泛,包括農業、畜牧水産業、林業、礦業、能源、製造業、建築業、交通運輸業和貿易等。(5)隨著西方解除對緬甸的經濟制裁,以及緬甸離岸天然氣田的發現及開採,大量外資紛紛涌入,緬甸經濟獲得較快發展。

 

為進一步吸引外資,緬甸于2012年11月頒布《外國投資法》,2013年1月頒布緬甸外國投資實施條例。為增強國內外投資者的投資信心,讓國內投資者享有與國外投資者同等的待遇,政府綜合了外商投資法以及緬甸投資法,2016年10月18日緬甸聯邦議會通過了新的《緬甸投資法》,與之前的法律相比,此次批准的新法案增加了所得稅減免條款。

 

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2015年7月,緬甸大使館在北京舉辦“走進緬甸投資説明會”

 

世界經濟論壇《2015-2016年全球競爭力報告》顯示,緬甸在全球最具競爭力的140個國家和地區中,排第131位。在世界銀行《2016營商環境報告》公佈的189個國家和地區中,緬甸排名第167位。

 

2、吸引外資情況

 

根據緬甸國家計劃與經濟發展部下屬的投資和公司管理委員會數據,緬甸從2011/12到2015/16的5個財年中,共吸引超過238.4億美元外國直接投資。根據緬甸投資和公司管理委員會的數據,2015/16財年緬甸共吸引外資94.82億美元,較2014/15財年增長10億美元。2015/16財年吸引外資領域主要為農業、畜牧和水産業、礦業、製造業、能源、石油和天然氣、運輸和通信業、酒店和旅遊業、房地産、工業和服務業。

 

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中石油在緬甸項目

 

據緬方統計,截至2015年9月底,共有39個國家和地區在緬甸12個領域投資993個項目,總投資額574.97億美元。其中,電力投資193.25億美元,石油和天然氣投資196.43億美元,製造業投資60.72億美元,礦業投資28.69億美元,酒店與旅遊業投資22.08億美元,農業投資2.43億美元。外國對緬甸投資前五位的分別為:中國(不含中國香港、中國澳門)(150.54億美元)、新加坡(107.34億美元)、泰國(102.57億美元)、香港(72.89億美元)、南韓(37.71億美元)。主要投資領域為:電力、石油和天然氣、礦産業、製造業和飯店旅遊業。其中,2015年1-9月,緬甸新批外國投資項目133個;新批外國協議投資金額46.58億美元,同比下降17.22%。外資主要來自新加坡(24個項目,25.14億美元)、荷蘭(2個項目,4.3億美元)、中國大陸(25個項目,3.85億美元)、英國(4個項目、3.32億美元)、中國香港(15個項目,3.16億美元)。

 

據聯合國貿發會議發佈的2016年《世界投資報告》顯示,2015年,緬甸吸收外資流量為28.24億美元;截至2015年底,緬甸吸收外資存量為204.76億美元。聯合國貿易與發展會議報告稱,截至2016年5月底,緬甸吸收外資總額達630億美元,緬甸目前位列全球吸收外國直接投資目的地前15位。

 

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2015年,中海油“海洋石油981”號在緬甸開始作業

 

3、投資主管部門

 

緬甸投資委(Myanmar Investment Committee)是主管投資的部門。其主要職能:根據《緬甸聯邦共和國外國投資法》、《緬甸公民投資法》的規定,投資委對申報項目的資信情況、項目核算、工業技術等進行審批、核準並頒發項目許可證,在項目實施過程中提供必要幫助、監督和指導,同時也受理許可證協定時限的延長、縮短或變更的申請等。緬甸投資委員會由相關經濟部門領導組成,國家計劃財政部下屬的投資和公司管理局主管公司設立及變更登記、投資建議分析及報批、對投資項目的監督等日常事務。

 

為提高外商在緬投資註冊效率,2013年在仰光、2014年在曼德勒、內比都開設國內外投資註冊等業務的一站式窗口。窗口單位有計劃發展部、商務部、稅收部門、緬甸央行、海關、移民局、勞工部、工業部、投資與公司管理局、投資委等,為獲准的國內外企業提供註冊、延期及其他服務。

 

4、投資行業的規定

 

緬甸2012年11月頒布的《緬甸聯邦共和國外國投資法》明確將依據以下原則審批外商投資項目:(1)彌補國家發展規劃不足及因國家及國民財力、技術無力實施的項目。(2)增加就業機會;(3)擴大出口;(4)替代進口物資的製造業;(5)需要大量投資的製造業;(6)獲取高技術及發展技術型産業;(7)需要鉅額投資的製造業及服務業;(8)低能耗項目;(9)發展地方經濟;(10)開發新能源及生物能源項目;(11)發展現代工業;(12)保護環境;(13)有助於資訊技術産業;(14)不影響國家主權及人民安全;(15)培養國民知識技能;(16)發展國際水準的銀行及金融業;(17)國家及國民需要的現代服務業項目;(18)保障能源及資源的短期和長期內需。

 

【限制或禁止的項目】《緬甸聯邦共和國外國投資法》在11個領域對外商投資進行限制或禁止,如果外國企業擬從事限制或禁止領域的投資,需對國家和人民有利並經政府批准。以下項目為限制或禁止外商在緬投資的項目:(1)影響民族傳統及習俗的項目;(2)影響民眾健康的項目;(3)影響破壞自然環境及生態鏈的項目;(4)輸入有害有毒廢棄物的項目;(5)國際公約限制的、生産或使用有害化學品的項目;(6)投資法細則規定的僅國民從事的製造業及服務業;(7)輸入國外不成熟或未經授權使用的技術、藥品及用具的項目;(8)細則規定的僅國民從事的農業及種植業項目;(9)細則規定的僅國民從事的畜牧業項目;(10)細則規定的僅國民從事的海洋捕魚項目;(11)除聯邦政府批准的經濟區外,國界線緬方一側10英里內的外國投資項目。

 

此外,緬甸政府不允許外國企業從事玉石、寶石相關礦業開採項目。投資項目需獲聯邦政府同意,並經投資管理委員會批准。

 

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緬甸玉石礦

 

緬甸與投資合作相關的主要法律有:《緬甸外國投資法》(2012年11月頒布,2016年10月修訂)、《緬甸外國投資法實施細則》(2013年1月頒布)、《緬甸聯邦外國投資委員會1989年第一號令》、《緬甸聯邦貿易部關於國內外合資企業的規定》、《外國對緬甸聯邦投資程式及優惠政策》、《緬甸公民投資法》、《緬甸公民投資法實施細則》、《緬甸允許私人投資的經濟項目》等。

 

5、投資方式的規定

 

【投資方式】根據《緬甸外國投資法》規定,外國企業依據如下投資方式進行投資:

 

(1)外國企業在委員會許可的領域進行全額投資。

 

(2)外國企業與國民或相關政府部門、組織進行合資。

 

(3)根據雙方合同進行合作。

 

【外商投資的最低標準】1988年外商投資法規定外商投資的最低金額是:生産製造業為50萬美金,服務業為30萬美金,投資可以是貨物也可以是現金的形式。新《外國投資法》對此並未予以具體規定,投資最低金額仍參照生産製造業50萬美元,服務業30萬美元的標準,具體由投資委根據投資項目行業和規模來確定。

 

【土地利用】根據現行的緬甸土地法,任何外國的個人和公司不得擁有土地,但可以長期租用土地用於其投資活動。新投資法規定,土地使用期限為50年並視情延長兩個10年。

 

【BOT/PPP方式】目前,在緬甸開展BOT的外資企業以水電行業為主。中國在緬甸水電投資項目主要採用BOT方式,建設運營時間一般為40年。目前在運營的瑞麗江一級和太平江一級電站均採用BOT的方式運營。2015年12月,緬甸電力部與法國電力公司簽署瑞麗-3水電開發項目諒解備忘錄,雙方採取公私合營模式(即PPP模式)進行開發。法國將提供14億美金,項目預計裝機容量105萬千瓦。

 

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緬甸太平江一級水電站

 

6、商務成本

 

緬甸水、電、油、氣價格的基本情況如下:

 

【水價】緬甸在水、電、油、氣的價格方面對本國人和外國人實行不同的收費標準。緬甸的大中城市都有市政供水。以仰光為例,仰光市政府負責制定水費標準,緬甸國民用水很便宜,價格約為55緬幣/立方米,約0.06美分/立方米,外國人用水價格則為1美元/立方米。除此之外,城市裏也有相當數量的工業企業以及家庭住戶使用自備水井取水。

 

【電價】緬甸全國缺電,在旱季電力緊缺問題尤為突出,即使在全國經濟中心仰光市,也經常出現停電甚至連續幾天不通電的情況,因此許多工商業單位和家庭都備有自己的發電機。

 

【油價】緬甸車主可以按照政府優惠價格到各加油站購買65#汽油,約合81 4緬幣/升(約0.85美元/升);2015年8月25日,優質柴油700緬幣/升(0.55美元/升),普通柴油660緬幣/升(0.52美元/升),92#汽油700緬幣/升(0.55美元/升),95#汽油800緬幣/升(0.63美元/升)。

 

【氣價】緬甸沒有居民戶用天然氣管道,除政府公務員可以享受較低的官方價格外,普通消費者通常以黑市價格購買罐裝天然氣,目前市場價格約為7500緬幣/緬斤(每緬斤約合1.6公斤,約合4.88美元/公斤)。

 

7、勞動力供應及工薪

 

緬甸勞動力供應及工薪的基本情況如下:

 

【勞動力供求】緬甸勞動力豐富,但每人平均受教育水準較低,高素質人才缺乏。據緬甸官方統計,年齡位於15歲至59歲之間的勞動力人口為3340.7萬,佔全國人口總數的59.1%。另據世界銀行統計,緬甸中等教育入學率為49%,高等教育入學率為12%,均處於世界較低水準,整個國家對於高級管理人才和技術人才的缺口較大。

 

【工薪】緬甸勞動力的整體工薪水準較低。近幾年來,勞動力平均工資上漲較快。截至2013年底,緬甸普通工人月平均工資達45000-90000緬幣(75-150美元),司機、文秘等職員月平均工資達80000-320000緬幣(100-680美元),高級技術人員、工程師以及金融、貿易行業從業人員工資更高。緬甸政府于2012年將最低工資標準定為2美元/日,2013年提高至3美元/日。緬甸最低工資制定委員會2015年8月28日發佈公告,2015年9月1日起,全國不分地區和工種,統一執行最低工資標準為日薪3600緬幣(約合2.82美元)。緬甸普遍採用5天8小時工作制,超時工作需支付加班費。在緬甸合法註冊的公司需為員工支付社會保險、特殊津貼、養老金等費用,具體標準因行業而不同。

 

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緬甸工人

 

【外籍勞務需求】緬甸初級勞動力富足,但是各類中、高級技術工種較為缺乏。專家型、技術型人才以及高級管理人員缺口較大。但目前對外籍勞務規模還沒有相關統計數據。

 

8、社會治安

 

緬甸超過85%的人信仰佛教,社會治安總體較好,特別是仰光的犯罪率較低,目前緬甸官方尚未公佈社會刑事犯罪率等有關數據。

 

政府與民地武(少數民族地方武裝)的衝突比較激烈。目前,緬甸最大的反政府武裝為克欽獨立軍(Kachin Independence Army,縮寫KIA)成立於1961年2月5日,是緬甸克欽族分裂運動克欽獨立組織(KlO)的武裝力量。克欽軍總兵力不超過1.5萬人,主要活動於緬北克欽邦的中緬邊境地區。2015年3月,緬甸北部撣邦和果敢第一特區與政府軍衝突升級。2016年6月28日,緬甸政府和8支已簽署全國停火協議的少數民族武裝同意在8月最後一週召開旨在實現永久和平的21世紀“彬龍會議”。2016年8月31日,緬甸21世紀彬龍大會召開,在聯合國秘書長潘基文觀禮之下,討論緬甸民族革命性和解的未來,標誌緬甸和平進程進入歷史新階段。

 

緬甸與中國企業合資的萊比塘礦場的擴建計劃于2014年12月21日引發民眾抗議,緬甸警方與示威群眾發生衝突,最終導致1人死亡、20人受傷,在項目施工的中資企業人員也無故受到傷害。據緬甸《七日新聞》日報報道,2015年仰光搶劫案明顯增多,至8月23日仰光境內共發生43起搶劫案,同比增加了14起。43起搶劫案中尚有14起未破案,搶劫多發地為北部縣的萊達牙、敏加拉洞及東部縣的達貢鎮區北面和達貢碼頭等地,嫌犯多為20歲左右的青年人,以團夥作案居多。當地居民不能合法持有槍支。

 

(四)金融環境

 

1、當地貨幣環境

 

緬甸法定貨幣Kyat(緬幣),面額主要有10000、5000、1000、500、200、100、50、20和10,可自由兌換。

 

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緬甸貨幣

 

【外匯券】1993年起,外匯券在緬甸流通,緬幣對外匯券匯率與緬幣對美元匯率基本相同,截至2012年12月31日,緬甸發行流通的外匯券價值3092萬美元。2013年3月20日,緬甸聯邦議會通過取消外匯券的議案。

 

【匯率】緬甸央行于2012年4月起,採用基於市場情況並加以調控的浮動匯率制,這是緬甸新政府經濟改革計劃中的重要一環。此次外匯匯率改革,有利於外匯匯率整合、調控及開展國際結算和匯兌業務。2016年4月26日緬甸外匯市場匯率為1美元現鈔兌換約1170緬幣。目前,緬幣和人民幣尚不能直接結算。

 

【融資服務】緬甸中央銀行存款利率10%,其他銀行存款利率為8%-13%不等,貸款利率高於13%,緬甸融資條件有限,一般可通過項目抵押融資或者在同業之間拆借。

 

【信用卡使用】緬甸袼瑪銀行、Kanbawza銀行等私人銀行曾發行過信用卡,但2003年政府叫停所有信用卡的使用。2012年緬甸重啟信用卡業務,但緬甸當地使用信用卡的人數還是很少。VISA、MasterCard等國際信用卡在緬甸的使用場所十分有限,僅在個別高檔酒店和珠寶店可以使用。從2013年1月1日起,中國銀聯卡可以在緬甸合作社銀行的ATM機上取款,一天可提取3次,每次限額30萬緬幣(約合2300元人民幣),每次取款手續費為5000緬幣(約合35元人民幣)。目前,除了中國銀聯支付卡(CUP)以外,萬事達信用卡(MasterCard)、維薩信用卡(VISACard)、日本國際信用卡(JBC)3家國際信用卡公司也與緬甸銀行簽約。

 

2、外匯管理

 

緬甸的外匯管理主要由外貿銀行、外匯管理委員會負責,外匯管理委員會負責分配外匯。緬甸外匯管理規定,未經外匯管理局負責人的許可,任何人在國內不得買賣、借貸、兌換外匯;居住在國外的任何在籍人員不得買賣、借貸、暫時支付、轉讓、兌換外幣。國家規定緬幣不得出入國境。但在中緬邊境地區,根據貿易部(91)7號令,邊境貿易可使用人民幣和緬幣。除外匯管制當局特別批准保留外匯的情況外,非貿易外匯收入必須上交。外匯當局僅對居住在緬甸,與官方業務有關的外國國民給予這種特許。

 

緬甸尚未完全解除外匯管制,但隨著對外開放力度的加大,外匯匯進匯出與前幾年相比自由度增加,外國企業可通過大華銀行將美金匯進緬甸,中國工商銀行也可協助企業與緬甸外貿銀行協商,將投資資本金匯入。

 

根據緬甸外商投資法第39條規定,符合下列條件的外國企業的資金可通過涉外銀行按匯率匯往國外:(1)外資輸入人應得的外幣;(2)外資輸入人應提取的外幣;(3)從外資輸入人年利潤中扣除稅收及其他費用後的純收入;(4)扣除稅收及家庭成員生活費用後的外籍職員的收入。

 

緬甸未規定利潤等匯出是否繳稅,具體繳稅費比例需與緬甸投資管理委員會協商。從2012年4月開始,外國人在進入緬甸時,可攜帶不超過1萬美元或相當價值外幣而不必向海關申報。從2014年開始,緬甸央行規定,來緬投資的外資企業,從國外貸款時需向緬甸央行備案,否則企業資金從緬甸國內銀行匯至國外時,央行不予辦理。根據緬甸外匯管理法第26條,為使外資企業的資本、利潤、利息等企業收入資金順利匯至國外,央行有責任審核外資項目的資金來源。而外資要向央行提交資金來源證明與金額,如證據不充分,央行可以拒絕辦理企業資金匯至國外。

 

(五)經貿環境

 

1、貿易關係

 

【貿易額】緬甸商務部的數據顯示,自2011/12財年至2015/16財年,緬甸外貿總量達1100億美元,其中,出口額為499.1億美元,進口額為600億美元。過去5年裏緬甸外貿額總體上呈逐年增長趨勢,2011/12和2012/13財年均為180多億美元,2013/14財年接近250億美元,2014/15財年增加至290億美元。但2015/16財年,緬甸進出口總額約為250億美元,較上年出現了下滑,其中出口額約100億美元,進口額約150億美元。本財年外貿額下滑的原因:洪災導致大米出口減少、包括玉石在內的礦産品出口減少以及最低工資標準出臺對成衣企業造成影響導致出口下降等。

 

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【貿易夥伴】亞洲國家為緬甸主要貿易夥伴,緬甸外貿總額的90%都是來自與鄰國的貿易。根據緬甸中央統計局最新數據顯示,中國為緬甸第一大貿易夥伴。位居前5位的貿易夥伴依次為中國、泰國、新加坡、日本和印度。

 

【商品結構】在過去幾十年裏,緬甸對外貿易主要用美元、英鎊、瑞士法郎、日元以及後來的歐元進行結算。主要出口商品有天然氣、大米、玉米、各種豆類、橡膠、礦産品、木材、珍珠、寶石和水産品等,主要進口商品有石油與汽油、工業原料、商用機械設備、汽車零配件、五金産品和消費品等。

 

【輻射市場】緬甸輻射市場主要為東盟國家,近年來,緬甸與中國、泰國、新加坡、馬來西亞、印度尼西亞、越南等國經貿合作穩步發展,與南韓、日本、印度在投資貿易領域逐步擴大。2012年下半年至今,歐洲國家如英國、德國等也陸續進入緬甸市場,尋求合作機會。

 

根據緬甸商務部官方數字,在2015/16財年(2015年4月至2016年3月)裏,緬甸與鄰國的官方邊境貿易總額同比增長了5億美元。截至2016年3月11日,邊境貿易額達到了65.6億美元,包括約41.5億美元的進口額和約24億美元的出口額。這一數字比上財年同期有所增加,在2014/15財年,緬甸邊境貿易總額為61.4億美元。緬甸通過15個邊境貿易點,主要與中國、泰國、印度和孟加拉國等鄰國開展邊境貿易。坐落在中緬邊境的木姐口岸是緬甸最大的邊境貿易點。

 

緬甸已通過了美國的普惠制(GSP)審查,已重新獲得美國的普惠制待遇,緬甸有5000多種産品可以免稅進入美國市場。

 

緬甸還是歐盟提供關稅優惠的受惠國。根據2012年11月歐盟委員會公佈的新的普惠制(GSP)方案,新增緬甸為普惠制第一類國家。自2014年1月1日至2023年12月31日,對緬甸等49個最不發達國家的進口産品實行免關稅政策。歐盟給予緬甸的關稅普惠制待遇從2013年7月19日起開始生效。除武器外,緬甸其他商品可向歐盟國家出口,並享受普惠制(GSP)待遇。

 

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2、貿易主管部門

 

緬甸貿易主管部門為緬甸商務部,負責辦理批准頒發進出口營業執照、簽發進出口許可證,管理舉辦國內外展覽會、辦理邊境貿易許可、研究緬甸對外經濟貿易問題、制訂和頒布各種法令法規等。下設貿易司和邊貿司,邊貿司在各邊境口岸設有邊境貿易辦公室負責辦理邊境貿易各種事務。緬甸私營企業從事對外貿易須向進出口貿易註冊辦公室領取營業執照,申領進出口許可證,在國家政策許可範圍內自由從事對外貿易活動。

 

3、貿易法規體系

 

現行與貿易管理相關的法律和規定有:《緬甸聯邦進出口貿易(臨時)管理法》(1947年)《緬甸聯邦貿易部關於進出口商必須遵守和了解的有關規定》(1989年)《緬甸聯邦關於邊境貿易的規定》(1991年)《緬甸聯邦進出口貿易實施細則》(1992年)《緬甸聯邦進出口貿易修正法》(1992年)等。

 

1988年以來,緬甸政府實行市場經濟,允許私人從事對外貿易,對外貿易實行許可證管理制度。1989年3月31日,政府頒布《國營企業法》,宣佈實行市場經濟,並逐步對外開放,軍政府放寬了對外貿的限制,允許外商投資,農民可自由經營農産品,私人可經營進出口貿易,並開放了同鄰國的邊境貿易。
 

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