三、拉脫維亞經濟狀況

 

(一)資源稟賦情況

 

拉脫維亞礦産資源貧乏,是個資源小國。主要礦産資源有泥炭、金沙礦、石英礦、白雲石、石膏、石灰石和粘土等。其泥炭儲量約有9億噸。森林資源較豐富,森林面積349.7萬公頃,其中168.6萬公頃為國有林,覆蓋率為49.9%,主要分佈在西部和東北部,大多是松樹和雲杉等針葉林,也有部分白樺、白楊等落葉林。約有1.4萬個野生物種。

 

拉脫維亞河流湖泊眾多,水域面積達2402平方公里,並具有較長海岸線(其海岸線長達307英里,居波羅的海三國之首),為當地水産業提供了良好的天然場所,波羅的海蘊有豐富的沙丁魚、鰈魚、鱈魚、西鯡、馬哈魚等魚類資源,拉脫維亞具有較可觀的水利資源和海産資源。海産品和水産品以及海岸沿岸的沙灘等旅遊資源為國民經濟帶來不少收益。充足的水資源對發展農業生産十分有利。其境內的道加瓦河等大河流對發展水利水電行業十分有利。

 

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拉脫維亞延綿33公里的歐洲最長白沙灘

 

(二)宏觀經濟狀況

 

拉脫維亞屬東北歐中小經濟體,但地理位置獨特,是連接俄羅斯與西歐、北歐的主要過境運輸通道,在東歐運輸體系中佔有重要地位。

 

1991年拉脫維亞恢復獨立後,按西方模式進行經濟體制改革,推行私有化和自由市場經濟。1998年被正式接納為世界貿易組織成員。2008年遭國際金融危機重創,國內生産總值連續兩年下降達20%。2009年接受國際貨幣基金組織和歐盟75億歐元貸款援助,成功實施財政緊縮,2011年起恢復經濟增長。

 

2015年以來,拉脫維亞經濟形勢在波羅的海三國中表現相對穩健,受到俄歐關係、希臘債務等地緣政治經濟因素的影響有限。拉轉型和經濟增長令人印象深刻,拉經濟從全球經濟危機中強力反彈,展現出應對外部衝擊的能力。

 

【經濟增長率】2011年至2014年,拉經濟年平均增速達3.8%,其中2012年和2013年增長率分別為5.6%和4.1%,連續兩年增速排名歐盟首位。2014年1月1日拉脫維亞成為歐元區第18個成員國。

 

2014年至2016年,拉脫維亞國民生産總值分別增長2.4%、2.6%和2%。2016年,投資21.17億歐元,佔GDP比重8.5%,出口103.32億歐元,佔GDP比重41.3%。

 

2017年拉國民生産總值以現價計算為268.51億歐元,同比增長4.5%。每人平均國內生産總值13855歐元。

 

【産業結構】2016年,三大産業佔GDP比重為:農業3.23%;工業21.85%;服務業74.92%。

 

2017年拉工業産出同比增長8.5%。其中,製造業産出同比增長8.2%,採礦和採石業産出增長18.5%,電力和天然氣供應産出同比增長8.2%。

 

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【財政收支】拉脫維亞國家稅務局表示,2017年由該局管理的國家預算實際收入為86.2億歐元,較年初設定的目標高出1.1個百分點,較2016年增長7.5%,新增部分達6億歐元。

 

其中,社會保險繳納收入為27.94億歐元,個人所得稅(包括向地方政府繳納部分)為17.03億歐元,增值稅收入為21.88億歐元,企業所得稅收入為4.26億歐元,消費稅收入為9.07億歐元,自然資源收入稅2562萬歐元。

 

拉脫維亞央行數據顯示,2017年拉經常賬戶赤字2.04億歐元,佔國民生産總值(GDP)比例0.8%。

 

【政府債務】2016年拉脫維亞政府一般債務總額為100.38億歐元,佔當年GDP的40.1%,列歐盟成員國倒數第七位。截止2016年12月31日,拉脫維亞內債14.04億歐元,外債82.98億歐元,從債務期限上看,短期債務2.16億歐元,中期債務22.37億歐元,長期債務73.04億歐元。國內債務佔14%,歐元債券佔中央政府債務的69%,歐委會貸款佔7%,歐洲投資銀行貸款佔4%,世界銀行貸款佔3%,IMF貸款佔2%,北歐投資銀行佔1%。從貨幣品種看,77%的債務為歐元,21%的債務為美元,2%為其他貨幣。

 

【通貨膨脹】拉脫維亞中央統計局數據顯示,2016年該國CPI上漲0.1%。

 

【失業率】2017年拉失業率8.7%,較2016年下降0.9個百分點,其中,女性失業率7.7%,男性失業率9.8%。

 

【主權債務評級】截至2017年3月24日,國際評級機構標普對拉脫維亞主權信用評級為A-/A-2,展望為穩定。截至2017年6月2日,國際評級機構穆迪對拉脫維亞主權信用評級為A3,展望為穩定。截至2017年4月28日,國際評級機構惠譽對拉脫維亞主權信用評級為A-/F1,展望為穩定。

 

(三)優勢資源/産業

 

拉脫維亞經濟的四個基石是農業、化工、物流和木材加工。其他著名的行業包括紡織、食品加工、機械生産和綠色技術。

 

【林業】拉脫維亞林業、木材加工及傢具製造業在其製造業中佔據重要位置。2016年,拉脫維亞林産品出口21.02億歐元,增長4.6%,佔全國出口總額的20.3%。主要樹種及佔比為:松樹(29%)、樺樹(28%)、雲杉(17%)、灰赤楊(10%)、山楊(8%)、黑赤楊(5%)、其他(3%)。

 

拉脫維亞農業部數據顯示,2017年,拉出口林産品22.2億歐元,同比增長6%,進口林産品8.18億歐元,同比增長10.6%。

 

拉林産品出口市場主要為英國(佔比17.2%,金額3.81億歐元,2017年同比下降3.6%)、愛沙尼亞(佔比10.9%,金額2.41億歐元,同比增長16.5%)和德國(佔比9.8%,金額2.18億歐元,同比增長5.8%)。

 

【交通業】拉脫維亞地處俄羅斯與西歐、北歐的十字交叉口,坐擁波羅的海地區最大機場里加國際機場,因其優越的地理位置以及良好的基礎設施,在波羅的海乃至中東歐地區運輸中扮演了重要的貨物轉運角色。轉運業在拉脫維亞是僅次於林業及木材加工業的第二大國民經濟部門,每年帶來超過10億歐元收入。航空業佔拉脫維亞國內生産總值接近3%,就業人數佔總就業人數2%。

 

【旅遊業】拉脫維亞作是波羅的海地區著名的旅遊勝地,是浪漫如童話般的國度,曾被《孤獨星球》評為最值得去的十大國家之一。拉脫維亞地處波羅的海東岸,有非常多樣化的自然風光,廣袤的森林地區,大沼澤和鬱鬱蔥蔥的草地,長約500公里的海岸與白色沙灘,無數的湖泊和河流風景如畫,享有“藍色湖泊之鄉”、“歐洲之肺”、“最美女兒國”的美譽,其首都里加是“歐洲文化之都”。

 

拉脫維亞有4個國家公園,42個自然公園,4個自然保護區,1個生物圈保護區,2個歷史性的植物園。旅遊産業佔拉脫維亞國民生産總值超過4%,就業人數達3.65萬人。

 

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拉脫維亞高亞國家公園

 

2017年拉脫維亞吸引遊客過夜數490萬人次,較上年增長12%,增幅在歐盟內居首位。其中,吸引外國遊客340萬人次,增長11.7%,國內遊客150萬人次,增長12.8%。

 

2017年外國遊客在拉免稅購物金額增長22%,在拉免稅購物每筆平均金額最高的是美國遊客,為358歐元,其後是中國遊客(347歐元/筆)、烏克蘭遊客(335歐元/筆)、亞塞拜然遊客(322歐元/筆)。

 

【食品加工業】拉脫維亞生態良好,出産大量的漿果、野草莓、藍莓、牛肝菌、雞油菌和高品質的乳製品、肉類産品、油浸鯡魚罐頭及蜂蜜。拉脫維亞12家乳製品企業和33家水産品企業先後獲得中國認監委註冊,部分牛羊肉和蜂蜜企業也在積極申請進入中國市場。在中國——中東歐國家博覽會、中國義烏進口商品博覽會和“拉脫維亞北京商品購物節”上,拉脫維亞優質食品得到中國消費者喜愛。

 

【化工醫藥産業】企業主要集中在里加、瓦爾米耶拉和多貝萊地區,外向型特點突出,46%的化工産品、30%的醫藥産品和24%的塑膠産品出口至國外。比較著名的有:用於防治中風、心臟病、心絞痛的米屈肼(meldonium)品牌藥物,高檔香皂、植物花草沐浴和身體護理産品製造商施丹蘭(Stenders),孕産婦護膚品牌瑪德蘭(Madara),東歐國家為數不多的玻璃纖維廠瓦爾米耶拉玻璃集團(Valmiera Glass Group),以及波海地區領先的塗料生産企業里加油漆塗料廠等。

 

(四)吸收外資情況

 

【投資吸引力】拉脫維亞主管投資的部門是經濟部下屬的投資發展署。拉脫維亞係歐盟成員國,地理位置優越,近年來政局穩定,經濟快速增長。拉脫維亞奉行自由經濟政策,把吸引和鼓勵外國投資視為經濟發展的重要手段之一,投資環境總體良好。拉脫維亞擁有豐富的森林資源和3個國際性的海港,木材、機械、金屬産品製造業和交通運輸、批發零售等服務業較為發達。中拉在林業、製造業、交通物流業和農業等領域合作前景廣闊。

 

福布斯2017年《全球最適宜經商的國家和地區》顯示,拉脫維亞在全球最具競爭力的138個國家和地區中,排第25位。世界銀行發佈的《2017年營商環境報告》中,拉脫維亞在190個國家和地區的營商便利度排名中排第14位。達沃斯世界經濟論壇發佈的《競爭力報告(2016-2017)》中,拉脫維亞在138個經濟體中排名第49位。

 

自1991年獨立以來,外國直接投資一直是促進拉脫維亞經濟發展的主要動力。

 

【投資情況】2017年拉企業所吸引外國直接投資(FDI)存量72.3億歐元,較上年減少5614萬歐元。在2015年存量達到歷史新高後,連續兩年下降,2016年下降3.2%,2017年又下降0.8%。

 

2017年俄羅斯對拉企業投資交易最多,共對拉投資1002筆,其後是立陶宛(455筆)、愛沙尼亞(431筆)、烏克蘭(331筆)和白俄羅斯(224筆)。但2017年當年最大外資來源是荷蘭,共對拉企業投資2.18億歐元。

 

2017年,拉脫維亞新增FDI較大的行業有:房地産企業(1.1億歐元),非金屬礦業企業(5698萬歐元)、倉儲物流企業(4512萬歐元)、地上和管道運輸企業(2864萬歐元)、建築企業(2646萬歐元)。

 

截至2017年拉企業吸引外國直接投資存量72.3億歐元。拉已同奧地利、保加利亞、白俄羅斯、比利時、加拿大、中國、瑞士、捷克、丹麥、埃及、西班牙、愛沙尼亞、芬蘭、法國、英國、希臘、克羅埃西亞、匈牙利、冰島、以色列、義大利、南韓、科威特、立陶宛、摩爾多瓦、挪威、荷蘭、波蘭、葡萄牙、羅馬尼亞、新加坡、斯洛伐克、瑞典、土耳其、烏克蘭、烏茲別克、越南等國家和地區簽署投資保護協定。

 

(五)對外貿易情況

 

【貿易總量】拉脫維亞與世界120多個國家和地區有貿易關係。據歐盟統計局統計,2017年,拉脫維亞貨物進出口額為307.3億美元,比上年同期(下同)增長16.4%。其中,出口138.7億美元,增長14.2%;進口168.6億美元,增長18.3%。貿易逆差29.9億美元,增長42.5%。

 

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【主要貿易夥伴】拉脫維亞主要貿易夥伴為周邊歐盟成員國和獨聯體國家,主要出口國為立陶宛、愛沙尼亞、俄羅斯;主要進口國家為立陶宛、德國、俄羅斯。對周邊國家依賴程度較高。

 

2017年拉脫維亞對立陶宛、俄羅斯、愛沙尼亞和德國的出口額分別佔拉脫維亞出口總額的15.8%、14.0%、10.9%和6.9%,為21.9億美元、19.4億美元、15.1億美元和9.6億美元,分別增長5.0%、39.7%、8.9%和15.7%,對上述四國出口占拉脫維亞出口總額的47.6%。同期自立陶宛、德國、波蘭和愛沙尼亞的進口額分別佔拉脫維亞進口總額的17.6%、11.7%、8.7%和7.6%,為29.6億美元、19.7億美元、14.7億美元和12.8億美元,增減幅分別為22.9%、12.1%、-0.5%和15.1%,從上述四國進口占拉脫維亞進口總額的45.6%。2017年,拉脫維亞前五大順差來源地依次是俄羅斯、瑞典、挪威、愛沙尼亞和英國,分別為7.3億美元、2.8億美元、2.4億美元、2.2億美元和2.0億美元;逆差主要來自德國、波蘭和立陶宛,分別為10.1億美元、8.6億美元和7.7億美元。

 

【貿易結構】主要出口産品是木材及木製品、電器設備、礦物燃料、機械器具及零配件、飲料、酒及醋、車輛及其零配件、鋼鐵及其産品等;主要進口産品是礦物燃料、礦物油及其産品、機電設備、機械器具及零配件、車輛及其零配件、塑膠及其製品、藥品和鋼鐵等。

 

2017年,機電産品,木及製品和食品、飲料、煙草是拉脫維亞主要出口商品,出口額分別為24.8億美元、21.4億美元和14.8億美元,分別佔拉脫維亞出口總額的17.9%、15.5%和10.7%,出口額分別增長11.2%、7.5%、37.3%。在各類商品出口中,活動物;動物産品的增幅明顯,增長26.4%。機電産品、化工産品和食品、飲料、煙草是拉脫維亞進口的前三大類商品,2017年進口額分別為35.6億美元、17.3億美元和16.9億美元,分別增長16.0%、15.8%和30.7%。拉脫維亞各類進口商品中,增幅較大的為賤金屬及製品,增長24.8%。

 

【輻射市場】拉脫維亞1998年10月14日加入世界貿易組織;2004年5月1日被接納為歐盟成員國;2014年1月1日加入歐元區,成為歐元區第18個成員國;2016年5月獲經合組織(OECD)批准加入該組織。食品、藥品、化粧品等出口産品的主要市場是俄羅斯和獨聯體其他國家,木製品、食品和部分紡織品銷往歐盟及其他地區。經拉脫維亞轉机的貨物可在48小時內覆蓋周邊2640萬人口市場。

 

截至2017年,歐盟已簽署34個自由貿易協定(FTA),涵蓋66個貿易夥伴。拉脫維亞是最先批准歐盟與加拿大的《綜合經濟與貿易協定》(CETA)的歐盟國。

 

【貿易法規和政策】拉脫維亞貿易主管部門是拉脫維亞經濟部。其主要職責是分析國家經濟走勢,制定宏觀經濟和産業發展政策、投資政策、多雙邊經濟合作政策,扶持中小企業發展,促進吸引外資,擴大出口,國內市場和消費者保護等。

 

拉脫維亞執行歐盟統一的共同貿易政策和進出口管理規定。

 

拉脫維亞奉行自由貿易政策,反對貿易保護主義。加入歐盟後,執行歐盟共同貿易政策,遵循歐盟在安全和技術標準方面對進口産品的相關規定。對來自歐盟其他成員國的産品免征關稅,對來自歐盟以外國家的産品按照歐盟統一稅率徵收關稅。歐盟進口許可制度主要有監管、配額管理和保障措施3類。歐盟海關還利用各種技術要求,如産品標準、衛生和動植物衛生標準等作為進口管理手段。

 

拉脫維亞加入歐盟後,進出口檢驗檢疫被納入歐盟統一管理體系。歐盟食品安全管理局負責監測整個食物鏈,承擔多項職能,居於重要地位。拉脫維亞食品和獸醫服務署是農業部下屬機構,負責産品品質檢驗標準和衛生檢驗檢疫規則的執行。該機構分為食品控制、獸醫監督、國際合作、邊境控制、評估和註冊等多個部門。
同樣,拉脫維亞海關執行歐盟統一關稅政策,以歐盟統一稅率為標準徵收關稅。歐盟目前的共同海關稅則是1992年歐盟部長理事會制定的《關於建立歐盟海關法典的第(EEC)2913/92號法規》,它對共同海關稅則、原産地原則以及海關估價等作了統一的規定。

 

(六)金融環境

 

【貨幣】2014年1月1日起,拉脫維亞正式加入歐元區,成為歐元區第18個成員國,拉脫維亞原貨幣“拉特(Lats)”正式被歐元取代。人民幣可直接結算歐元,2018年12月5日,中國人民銀行公佈的匯率中間價為1歐元兌人民幣7.7813元。

 

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【外匯管理】外國投資者可在拉脫維亞境內任何一家銀行開立賬戶。外國投資者交納各種稅費後,可將其投資利潤自由匯出;外國投資者在履行了對債權人的一切義務後,也可將其投資資本自由匯出。由於中國與拉脫維亞間無銀行協議,因此,兩國間的外匯匯款需通過第三國銀行進行。攜帶超過10000歐元(或等值的其他貨幣)的現金入境需向海關申報。

 

【銀行和保險公司】拉脫維亞銀行為拉脫維亞中央銀行,成立於1991年9月3日。1992年5月19日,拉脫維亞議會通過《拉脫維亞中央銀行法》,自此,拉脫維亞銀行作為中央銀行以國家法律形式正式確定。

 

拉脫維亞央行主要職責為:制定穩定的國家貨幣政策;發行國家貨幣並監管國家貨幣流通;監管國家貨幣市場;管理和維護國家支付和清算系統;管理並經營國家外匯儲備和黃金儲備;負責匯總整理並出版國家金融資訊和國家支付平衡數據資料,進行宏觀經濟分析與預測;管理外國資産;擔任中央政府的金融代理;進行有關國際金融活動;對拉脫維亞企業註冊局批准的法人核發外幣買賣交易許可證;負責聯繫歐洲中央銀行和國際貨幣基金組織的各項事務。2016年末,拉脫維亞銀行資産為335.95億歐元,較上年增長5.2%。

 

拉脫維亞金融與資本市場由“金融與資本市場委員會”(Financial and Capital Market Commission)監管,其成立於2000年,旨在維持穩定與發展,促進金融市場領域的自由競爭,有權監管金融、資本領域內所有參與者的活動(包括投資者、信貸機構、保險公司、證券交易所、託管所、經紀人等)。

 

外資進入拉脫維亞銀行業較早,目前80%的銀行股份由外資持有,最大的投資國為瑞典和芬蘭。截至2016年底,拉脫維亞共有23家銀行(包括10家外國銀行分支機構)、34家信用社、11家電子銀行和2家貨幣市場基金。受全球金融危機影響,拉脫維亞國有銀行都進行了私有化。

 

2014年11月,根據與歐盟協議,拉脫維亞政府以7400萬歐元出售政府所佔Citadele銀行75%的國有股份給美國利普伍德諮詢有限責任公司及其他12名國際投資者,其餘25%仍屬歐洲復興和開發銀行,至此,拉脫維亞最後一家國有股份銀行完成私有化。

 

2016年,拉脫維亞按資産排名的前十大銀行分別是:瑞典銀行(Swedbank),愛茲克勞克雷銀行(ABLV Bank),瑞圖銀行(Rietumu Banka),北歐斯安銀行(SEB banka),北歐聯合銀行(Nordea Bank)拉脫維亞分行,挪威銀行(DNB Banka),Citadele銀行,諾維克銀行(Norvik Banka),Baltikums銀行,區域投資銀行銀行。

 

2016年以來,拉脫維亞加大反洗錢執法力度,拉脫維亞信託商業銀行(Trasta Komerc Banka)牌照被吊銷,多家銀行被罰款。

 

拉脫維亞現有保險公司7家,其中SEB人壽保險保險股份公司、CBL人壽保險股份公司兩家為人壽保險公司,BALTA保險股份公司、BALTIC住房保險股份公司、BTA保險公司、Baltikums維也納保險集團股份公司、BTA波羅的海保險股份公司五家為非人壽保險公司。另有10家外國保險公司在拉脫維亞設有分支機構。2016年,拉脫維亞保險市場保費收入3.92億歐元,增長5%,其中人壽險保費佔24.8%,健康險佔18.7%,車輛險佔17.8%。

 

2016年拉脫維亞保險公司理賠額支出2.48億歐元,增長15%,其中健康險理賠金額佔22.4%,人壽險佔21.3%,車輛險佔20.5%。2016年,拉脫維亞保險公司總利潤1.05億歐元,而2015年全行業虧損88.72萬歐元。

 

拉脫維亞部分銀行可為外國企業開立帳戶,如Rietumu銀行,ABLV銀行,Bailtikums銀行,Pasta銀行和Norvik銀行等。針對不同國家的企業,銀行所需的開戶文件略有差異。以Rietumu銀行為例,要求境外註冊的企業提供初始資金來源、企業類型和賬戶交易相關文件、企業主要産品和服務介紹,企業核心客戶和供應商資訊,企業運營地和相關財務狀況等資料。根據企業註冊地不同,銀行對企業提供的相關法律證明和文件的審查方式不同。

 

2016年以來,拉脫維亞國內信用萎縮狀況持續改善,銀行業各項指標出現改善,但非居民存款佔比較高且期限錯配易引發外部流動性風險,值得警惕。

 

【融資條件】在融資條件方面,外資企業與當地企業享受同等條件。拉脫維亞屬歐元區成員國,基礎利率水準參考倫敦銀行間同業拆借利率(Libor)和歐元區同業拆借利率(Euribor)。拉脫維亞銀行可為客戶提供不同類型的融資,根據貸款類型不同,融資成本也不同。以某銀行提供的3個月至3年期短期貸款為例,貸款利率由浮動利率和固定利率組成。以歐元為貨幣的貸款,浮動利率是3個月UB0R歐元+4%,美元貨幣是3個月UB0R美元+4%(年息)。同時,銀行可以設置浮動利率貸款的最低標準。目前,以歐元和美元貸款的最低累計標準利率為每年7%。貸款的固定利率為年利率8%起。最大利率是每年12%(歐元和美元)。固定利率和浮動利率取決於項目的風險指標、公司的財政狀況、抵押品還款能力以及其他因素。

 

(七)外國援助情況

 

2008年12月16日,瑞典中央銀行宣佈聯合丹麥中央銀行向遭受金融危機重創的拉脫維亞中央銀行提供上限為5億歐元的援助貸款,以穩定拉脫維亞貨幣拉特的匯率。瑞典、丹麥兩國央行與拉脫維亞央行簽署了一份貨幣互換協議。根據該協議,拉脫維亞央行可從瑞典央行和丹麥央行分別借取3.75億和1.25億歐元,以維持宏觀經濟與金融市場的穩定。

 

2009年初,歐盟聯合國際貨幣基金組織、世界銀行和歐洲復興開發銀行等國際金融機構以及部分東歐和北歐國家向拉脫維亞提供總額75億歐元(約合97.5億美元)緊急援助貸款。由於經濟情況有所好轉,拉脫維亞政府于2011年12月21日分別與歐盟委員會和國際貨幣基金組織簽署關於結束向拉脫維亞提供國際援助貸款計劃的備忘錄,標誌著該國援助貸款計劃正式結束,貸款償還期將於2025年結束。

 

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