三、科威特經濟狀況與投資環境

 

(一)科威特資源稟賦

 

1、石油發現以前的資源稟賦

 

科威特國進入石油時代以前,漫長的海岸線為捕魚、採集珍珠提供了便利條件。採珍珠和捕魚是當時居民收入的主要來源。

 

波斯灣魚類豐富,在發現石油之前,科威特的漁業是一個主要産業。蝦是科威特在第二次世界大戰後除石油之外的繼續出口的少數商品之一。
 

波斯灣的採珠歷史至少有四千年。即使進入石油時代以後,採珍珠仍被當做傳統民族文化的組成部分。科威特人向後代傳授造木船和採珍珠的技藝,使這一古老的傳統世代傳承。在科威特的貨幣第納爾上,就有帆船和採珠圖案。

 

1938年科威特發現了具有商業開採價值的伯根油田,1946年開始開採出口。

 

2、浮在石油上的國家

 

在20世紀30年代發現石油,以及第二次世界大戰後石油工業的迅速崛起後,科威特經濟經歷了一次戲劇般轉型。人們一般把1946年到1982年稱為科威特的“黃金時代”,這是一個石油驅動的繁榮時期。在20世紀60年代和70年代,科威特是該地區最發達的國家。

 

20世紀80年代初,科威特經歷了油價下跌帶來的經濟危機。1990年8月2日,伊拉克部隊入侵併吞並了科威特,並由此爆發了海灣戰爭(1990年8月2日- 1991年1月17日)。海灣戰爭結束時,從科威特撤退的伊拉克部隊焚燒了科威特950口油井中的700多口。到1991年秋天,每天消耗約600萬桶石油的火災已經熄滅,生産很快恢復到了戰爭前的水準。

 

科威特石油和天然氣儲量豐富。現已探明的石油儲量為1049億桶,佔世界儲量的10%,居世界第五位。據認為,科威特已探明的石油可採儲量足以維持目前150年的生産水準。

 

科威特石油生産成本相對較低,源於某些獨特的優勢。最重要的是,有許多高産井,其産量可在短時間內變化,從而消除了對大量儲罐的需求。

 

科威特天然氣儲量為1.78萬億立方米,佔世界儲量的1.1%,居世界第19位。科威特天然氣幾乎全部都是伴生氣,即與原油一起生産的天然氣。

 

科威特沒有其他重要的礦物質。天然存在的淡水稀少,在第二次世界大戰後建造海水淡化廠之前,必須進口水。

 

(二)科威特經濟狀況

 

1、宏觀經濟

 

石油、天然氣工業是科威特國民經濟的主要支柱,科威特石油和天然氣儲量豐富。現已探明的石油儲量為1049億桶,佔世界儲量的10%,居世界第五位。科威特政府計劃到2020年石油日産量達到400萬桶。

 

近年來,政府在重點發展石油、石化工業的同時,強調發展多种經濟,減輕對石油的依賴程度,並不斷增加對外投資和吸引外資規模,促進私營部門參與經濟活動。

 

國際貨幣基金組織數據顯示,2017年科威特GDP估值為1201億美元,實際GDP增長率為-2.87%,消費價格上漲2.17%,失業率2.1%。國民總收入1391.07億美元,國家總儲備368.90億美元。2017年四季度科威特油氣領域(包括原油提煉、天然氣以及與煉油産品相關的服務)對GDP的貢獻率,以當前價格計算,由上年的44.2%上升到47.5%;以不變價格計算,則由上年的57.6%下降至55.3%。

 

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【國內生産總值】據國際貨幣基金組織測算,2017年-科威特名義GDP為1201億美元,(以要素成本計)實際GDP增長率為-2.87%。

 

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【外匯儲備總額】截至2017年底,科威特外匯儲備總額為368.9億美元。

 

【政府債務】據IMF測算,2017年,科威特政府債務總額約佔GDP的21.7%。

 

【主權信用評級】2018年5月2日,國際評級機構惠譽對科威特主權信用評級為AA,展望為穩定。截至2017年3月1日,國際評級機構標普對科威特主權信用評級為AA/A-1+,展望為穩定。2017年9月19日,國際評級機構穆迪繼續將科威特的信用評級維持在Aa2,未來展望穩定。

 

【通貨膨脹率】2017年,科威特通貨膨脹率為2.17%。

 

【失業率】2017年,科威特失業率為2.1%。

 

2、重點/特色産業

 

石油、天然氣工業為科威特國民經濟的主要支柱。科威特經濟總體上以石油、天然氣和石化工業為主,産業結構相對單一。2014年石油、天然氣工業産值達292.2億第納爾(約合1025.3億美元),佔GDP的55.1%。2015年原油出口額147.3億第納爾(約合489.4億美元),同比下降45.1%。

 

【工業】以石油開採、煉化和石油化工為主。2016年原油日産量295萬桶,煉化能力93.6萬桶。2018年1月,科威特原油日産量提高到310萬桶,這還不包括科威特—沙特中立區的25萬桶日産能。科威特石油公司為世界十大石油公司之一,全面負責科威特國內外的原油和成品油銷售。科威特原油公司負責國內石油生産,是世界第七大石油公司。

 

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科威特石油公司在歐洲國家建立了幾千個Q8加油服務站。圖為設在盧森堡的一個Q8加油站

 

【農漁業】科威特可耕地面積約14182公頃,無土培植面積約156公頃。近年來,政府重視發展農業,農業産值佔國內生産總值的0.3%。以種植蔬菜為主,農牧産品主要依靠進口。漁業資源豐富,盛産大蝦、石斑魚和黃花魚,年産量在1萬噸左右,産值約1060萬第納爾。

 

3、發展規劃

 

2015年2月11日,科威特國民議會通過了《2015/16-2019/20年發展規劃》。新的發展規劃總投資額341.5億第納爾(約合1160億美元)。同時還通過了五年規劃首年的計劃,總投資66億第納爾(約合225億美元)。

 

五年發展規劃是將科威特打造成地區貿易和金融中心這一長遠規劃的組成部分,主要目標是解決經濟、住房以及人口失衡等一系列結構性問題,特別是科威特本國人口僅佔30%的人口失衡問題。到2020年,科威特國民在私有行業的就業人數從9.2萬人增加到13.7萬人;私營行業在科威特經濟中的比重由目前的26.4%增加到41.9%。

 

新規劃確立的大型項目主要有:北部地區開發計劃(包括設立阿卜德里邊境倉儲與口岸公司、布比延島開發項目、絲綢城項目)、北祖爾發電站第二期項目、海瀾發電與海水淡化項目、阿卜德里緊湊型發電站項目、祖爾煉廠項目、清潔能源項目、科越(南)煉化一體化項目、科中廣東湛江煉化一體化項目、組建科威特石油公司石油研究中心、科威特烯烴Ⅲ、芳烴Ⅱ項目、開比德固體垃圾處理項目、烏姆·海曼污水處理廠擴建項目、科威特國際機場2號航廈新擴建項目、地鐵項目、鐵路項目、海瀾住宅城項目以及穆特拉住宅城項目等。

 

4、國內市場

 

【銷售總額】根據科威特中央統計局統計,2017年科威特市場消費支出157.6億第納爾。截至2018年二季度末,消費者支出增長已恢復到接近財政緊縮前水準。使用POS機的信用卡和借記卡消費同比增長16.6%,達到最近四年來的最高水準。總支出(包括ATM提款)同比增長9.5%,超過上季度業績。這與NBK消費者支出指數一致,該指數在第二季度末增長了8.5%。。

 

【生活支出】科威特國籍居民儲蓄率偏低,僑民的儲蓄率相對較高。生活支出取決於收入水準,差別很大。高收入階層每人平均月生活支出(不包括住房、旅遊)費用為100-150第納爾;中等收入階層為80-100第納爾;低收入階層則為20-50第納爾。

 

【水、電、氣價格】科威特生活用電、用水、用氣的價格很低,水電大多含在房租之中,生活用電價格0.002第納爾/度,生活用氣價格0.05第納爾/公斤(1第納爾為3.5美元)。工業用水價格,如水車供水為5第納爾/2000加侖,普通汽油價格0.064第納爾/升,柴油0.110第納爾/升。

 

【勞動力供求】2017年科威特籍總人口為413.65萬,勞動參與率69%,15歲以上人口就業率67.55%,農業人口占比3.52%。

 

科威特擁有大批外國勞動力,美國和西歐的勞動力大多就職于技能較高的職位。而大部分來自中東國家、南亞和菲律賓的勞動力收入較低。

 

5、基礎設施狀況

 

科威特國家雖小,但財力雄厚,機場、碼頭、高速公路、水電和通訊等基礎設施比較好。但隨著經濟的發展、人口的增加,交通、住房和醫療等問題越來越突出,政府正加大力度,實施眾多基礎設施建設項目。

 

【公路】科威特公路交通運輸發達。根據科威特中央統計局統計,截至2016年,全國鋪裝路面總長7518公里,其中高速公路約300公里。科威特汽車保有量為192.5萬輛,較上年增長8.8萬輛,其中私人汽車155.3萬輛,計程車1.7萬輛,公交巴士3.2萬輛。

 

【鐵路】科威特境內目前沒有鐵路,《五年經濟發展計劃》確立了科威特地鐵項目,該項目由兩個階段組成,第一階段鋪設245公里,連接到伊拉克和沙特邊境;第二階段鋪設171公里,連接科威特城和國內其他地區。

 

【空運】科威特有兩座國際民用機場,兩座軍用機場。科威特國際機場距科威特城市中心16.5公里,全天候運營,有兩條長3公里的跑道。機場由科威特民航總局管理,燃料由民航科威特航空燃料供應公司供應,食品由科威特民航服務公司供應。根據科威特中央統計局統計,2015年進出港航班共9.5萬架次,客流量1120萬人次,貨運量18.6萬噸。目前,中國與科威特之間沒有直航,航班需要在迪拜、阿布扎比或者多哈等地轉机。

 

【水運】科威特的石油和碳氫産品從艾哈邁迪、阿卜杜拉、祖爾和舒埃巴四個港口出口,非石油産品進出口則集中在舒威赫、舒埃巴兩個港口,多哈港僅供近海岸機帆船靠泊裝卸。2015年,抵達科威特舒威赫等三大港口的商船數量約為1.08萬艘,商用貨物(不含石油化工産品)年吞吐量4127萬噸。

 

【通信】科威特雖然人口不多,但資訊産業卻在海灣地區排第三位,僅次於沙特和阿聯酋。據科威特中央統計局統計,截至2015年科威特共有48.4萬條固定電話線路,行動電話線路737.3萬條。

 

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李克強總理視察華為分包承建的第三套移動通訊網

 

【網際網路】科威特目前有三家獲得政府許可的網際網路服務提供商(ISP)及十多家ISP的分支機構。科威特通訊部控制當地的電話業務和進出科威特的海底電纜與衛星通訊。越來越多的科威特商人利用電子商務和移動商務(即通過蜂窩電話與無線應用協議)開展B2B或B2C業務。當地的幾家銀行已經開始提供網上銀行業務,甚至可以通過網上仲介在美國股票市場買賣股票。科威特政府也在大力推進電子政務,但由於立法與技術設施滯後,這項工作進展緩慢。科威特電信運營商主要有:Zain Group、Ooredoo和Viva。科威特電信設備供應商目前主要是愛立信、諾基亞·西門子、阿爾卡特·朗訊、摩托羅拉、中興和華為。

 

【郵政、電話】據《科威特時報》2016年3月21日報道,科威特交通部正準備實施該部歷史上最大的一次私有化進程,對郵政、長途電話和固話及其基礎設施進行私有化的改革,相關提議已遞交相關部門。

 

【電力】科威特目前擁有9個發電廠,2014年總發電量為651.4億千瓦時,總輸送電量575.5億千瓦時,這些發電廠同時備有海水淡化設備,每年為科威特居民提供1304.6億加侖的飲用水。發電廠的燃料既有天然氣,也有石油。隨著人口的不斷增長和帶有福利性質的低價政策的出臺,科威特對電力與水的需求迅猛增長,在夏季電、水消耗更為突出,因為在這個季節,科威特的氣溫通常達到50攝氏度以上,居民不得不大量使用空調設備。據《科威特時報》2016年4月5日報道,科威特科學研究院目前正在啟動多項可再生能源項目,如發電能力為709千瓦Shagaya綜合發電項目,並建議政府對可再生能源發電進行直接補貼,在2030年將可再生能源發電比例提升至15%。

 

(三)科威特投資環境

 

1、投資吸引力

 

科威特是石油輸出國組織(OPEC)成員,不僅資源豐富,而且政局穩定,法律健全,市場需求較大,主權信用較高,開放水準居該地區領先水準,對外國投資者有較強的吸引力。

 

(1)政局保持穩定。(2)穩妥應對地區和國內安全形勢。(3)經濟保持平穩。科威特主權財富基金已達5920億美元,抗財政風險能力較強。(4)法制不斷完善。為吸引外國投資,科威特製定頒布了一系列相關法律法規,形成了比較完整的鼓勵外國投資法制框架。(5)主權信用良好。(6)對外開放程度高。科威特還通過其阿拉伯發展基金會向全世界188個國家和地區提供政府援助。

 

根據世界經濟論壇發佈的《2018年全球競爭力報告》,在被衡量的全球140個經濟體中,科威特的排名由上年的第56提升至第54位。2018年10月,世界銀行最新發佈的《2019年營商環境報告》顯示,在被評估的全球190個經濟體中,科威特排名第97位。與去年的第96位排名相比,科威特今年排名下降一位,但得分從61.4分提高到62.2分。

 

2、吸收外資

 

科威特歡迎外國直接投資。據聯合國貿發會議發佈的2017年《世界投資報告》顯示,2016年,科威特吸收外資流量為2.75億美元,比上年大幅下降6.1%;截至2016年底,科威特吸收外資存量為142.60億美元。作為目的地的綠地投資項目額為12.9億美元,作為來源地的綠地投資項目額為13.9億美元。

 

3、科威特金融環境

 

【當地貨幣】科威特貨幣為第納爾(KD,第納爾),1KD-1000Fils(菲爾),可自由兌換。2017年12月,科威特利率水準為1.6%。2017年科威特廣義貨幣增長為3.83%。1科威特第納爾約合3.28美元,或 22.77元人民幣(2018年11月13日),是世界最貴的貨幣。科威特貨幣實行盯住所有貨幣政策,從而減少了其匯率波動。人民幣與科威特貨幣不可直接結算。

 

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20面值的科威特第納爾

 

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【外匯管理】現金與資本賬戶可在科威特境內的任何一家銀行或“錢莊”自由兌換,無條件交易。目前,股票、貸款、利息、利潤以及個人存款可不受任何限制地轉入轉出科威特。投資者也可將其投資的全部或部分轉讓給其他外國或本地投資者。

 

【銀行機構和保險公司】目前,科威特除中央銀行外,共有11家銀行,主要是科威特國民銀行、海灣銀行、艾赫裏銀行、科威特中東銀行、布爾幹銀行和科威特商業銀行等。另有12家外資銀行分行,包括花旗銀行、匯豐銀行、中國工商銀行等。2015年,科威特中央銀行貼現率為2.25%。科威特國民銀行在中國上海設代表處。

 

【中資銀行】中國工商銀行在科威特設有分行。

 

【融資條件】外國公司在科威特進行貿易與項目融資的渠道很多,其中包括世界級的商業銀行、投資公司和伊斯蘭金融機構。外國公司只要提供它們的財務報表或者有信譽良好的銀行作擔保,就可以直接獲得科威特銀行融資的便利。

 

除此之外,外國公司還可以通過當地一些大的代理機構,如投資公司或銀行,以公司的名義在科威特發行第納爾債券。發行債券必須提交公司的財務狀況和一份市場調查報告,需要經過科威特中央銀行的批准。發行債券作為一種融資手段,其優點在於可以避免在合同期間發生匯率波動。把融資方案包括在項目計劃書中,也可以為外國公司帶來極大的便利。

 

4、外國投資規定

 

【投資主管部門】科威特工商部是負責外國直接投資的主管部門。2013年,科威特成立直接投資促進局,下設在工商部的領導下,旨在把科威特建設成為地區性金融中心和貿易樞紐,主要負責管理外資及外部招商,為外籍投資者提供服務及便利手續。

 

【投資行業規定】科威特2015年第75號部長會議決定明確了10類不允許外資進入的領域,即原油開採、天然氣開採、焦炭生産、肥料和氮化合物生産、煤氣製造、通過主管道分配氣體燃料、房地産(不包括私人運營的建設項目)、安全和調查活動、公共管理與國防、強制性社會保障、成員組織和勞動力雇傭(包括家政人員雇傭)。

 

【投資方式的規定】根據《直接投資促進法》及相關條例規定,允許外商投資的方式主要有三種,一是在科威特註冊的外資佔51%-100%股份的公司;二是外國公司設立的科威特分公司;三是以外國在科威特設立的以市場研究為目的的代表處(不能從事經營活動)。同時,該法也對外資並購審批方式進行了規定,並購申請應報請科威特直接投資促進局審批。

 

【與投資合作相關的主要法律】科威特與投資有關的相關法律主要包括:《直接投資促進法》、《公共招標法》、《外國資本間接投資法》、《自由貿易區法》、《公共招標法》、《商業代理法》、《合營公司法》、《對等貿易補償計劃》(又稱反投資法(已暫停))和《所得稅法》。

 

5、外國投資優惠

 

【優惠政策框架】外資投資委員會(FIC)的主席由工商部大臣擔任,委員來自私營企業和國營部門,該委員會按照以個案處理的原則,在《吸引外國投資法》的規定下,制定並實施投資的優惠政策。為鼓勵外國投資,科威特製定了一系列有關法規:《在科威特國的外國資本直接投資法》及其説明、《直接投資促進法》和《自由貿易區法》等。以上法律法規構成了科威特吸收外國投資的優惠政策框架。

 

2013年6月16日,科威特政府發佈了2013年第116號法案《直接投資促進法》,取代了2001年第8號法案《外國直接投資管理條例》,並成立科威特直接投資促進局(Kuwait Direct Investment Promotion Authority,KDIPA),負責促進外國直接投資工作,原科威特外國投資局的職能、資産等轉至直接投資促進局。該局董事會主席由科威特工商部長擔任,董事會成員由來自公共和私營部門的代表組成。科威特《直接投資促進法》的頒布旨在將科威特發展成為地區金融和商業中心,成為連接歐亞兩大洲的橋梁和理想的投資目的地。根據該法,政府為促進吸收外資將提供“一站式”服務,由所有各個相關政府部門官員組成的專門機構負責受理許可證申請,負責發放商業、就業和所有其他必要的申請,避免和減少官僚拖延。另一項改進是引入和使用了“負面清單”,明確了可以向外國投資者開放的部門。

 

科威特允許外國投資者獨資或與當地人合資在科威特投資經營。外國銀行在科威特設立分行之前必須得到科威特中央銀行的同意。

 

【行業鼓勵政策】科威特確定的引資重點領域是高新科技産業領域,如電子網路建設、電信、環保、先進的石油技術等,不鼓勵投資産能過剩的行業,如旅館業等。

 

【地區鼓勵政策】設立自由貿易區是科威特吸引外資的重要舉措。早在1995年,科威特就頒布了《自由貿易區法》,1997年開始由私營企業管理和經營自由貿易區,1999年底,佔地300萬平方米的自由貿易區正式啟用。設立該區的宗旨是,以促進外貿為先導,發展出口導向型加工業和其他服務行業,吸引外資,促進經濟發展。該區制定了許多優惠政策,包括免稅、外資比例不受限制、不需當地代理等。這種由私有企業投資並經營管理的自由貿易區在全球並不多見。

 

6、智慧財産權保護規定

 

歷史上,科威特的法律制度一直沿用伊斯蘭法係(宗教法),該法係沒有對文學、音樂、戲劇或藝術作品等智力客體的作者提供保護。伊斯蘭宗教法不承認智慧財産權,而且過去也沒有為智慧財産權制定法規。與其他大多數海灣合作委員會國家一樣,科威特直到近年才引入版權法。

 

【專利和商標法】科威特新的專利和商標法于2000年12月由國民議會通過,2001年1月14日生效。新法律規定對專利的保護期為20年,所涵蓋的範圍包括醫藥産品。工業設計的保護期是10到15年。

 

【版權】科威特第一個版權法是1999年通過的第64號法,1998年科威特成為世界智慧財産權組織(WIPO)的成員。科威特版權法規定的保護范同包括同為WIPO成員的國家出版的音像製品和電腦軟體産品。

 

【智慧財産權侵權的相關處罰規定】根據科威特法律,版權所有者可以向侵權者提出民事賠償。儘管近年來侵權犯罪現象在科威特有所下降,但科威特仍是阿拉伯地區侵權現象比較嚴重的國家之一,這可能與科威特法律對違法者處罰較輕有一定聯繫。雖然加重了對重犯的處罰,但對侵犯版權者的最高處罰是1年監禁或最高1650美元的罰款,但這樣的處罰仍低於國際標準。

 

(四)科威特經貿環境

 

科威特的對外經貿關係如何?

 

1、貿易關係

 

【貿易總量】據科威特中央統計局數據,2017年科威特外貿總額為272.08億第納爾,同比上升16.9%。其中,出口額為170.61億第納爾,同比上升22.0%;進口額為101.47億第納爾,同比上升8.8%;貿易順差為69.14億第納爾,同比上升48.4%。2015年科威特石油産品出口總額為125.3億第納爾,同比下降17.6%。石油産品出口額佔其出口總額的89.6%,佔貿易總額的53.8%。

 

WTO數據,2017年科威特進出口總額884.0億美元,其中出口548.1億美元,進口335.9億美元,貿易順差112.2億美元。

 

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【貿易夥伴】據聯合國國際貿易數據庫數據,2017年科威特進口來源地前五位分別為:中國(55.0億美元)、美國(34.4億美元)、阿聯酋(29.3億美元)、德國(19.9億美元)、沙特(18.4億美元)。

 

出口目的地前五位(不包括石油出口數據)分別是:印度(7.66億美元)、沙特(6.68億美元)、阿聯酋(5.90億美元)、中國(4.99億美元)、伊拉克(4.64億美元)。

 

【貿易結構】科威特主要出口商品為石油等燃料及礦産品、化學製品、塑膠及橡膠製品、交通運輸設備、珠寶首飾等;主要進口商品為機械及電器産品、金屬製品、車輛及其部件、化學製品、服裝紡織品等。

 

2、輻射市場

 

科威特是世貿組織(WTO)和海灣合作委員會(GCC)的成員。科威特根據區域及雙邊貿易協定提供優惠政策,輻射市場主要是其貿易夥伴,即海灣國家、非洲非阿拉伯國家等。另外,科威特與以下國家簽署了投資協定或投資協議:德國、法國、義大利、俄羅斯、中國、羅馬尼亞、波蘭、匈牙利、土耳其、馬來西亞、瑞士、馬爾他、法國、衣索比亞、克羅埃西亞、塔吉克、奧地利、保加利亞、哈薩克、摩洛哥、蒙古、捷克、巴基斯坦、丹麥、比利時、荷蘭、泰國、烏克蘭、拉脫維亞、立陶宛、利比亞、波黑和印度。科威特還是多邊投資擔保機構的成員。

 

3、對外貿易的法規和政策

 

【貿易主管部門】科威特工商部是負責科威特貿易事務的主管部門。

 

【貿易法規體系】科威特對外貿易及投資的相關法律主要包括:《貿易公司法》《公共招標法》《直接投資促進法》《自由區法》《商業代理法》《合營公司法》和《所得稅法》。

 

【進口商品檢驗檢疫】科威特工業總署負責進口商品品質標準及檢驗。科威特市政廳下轄的進口食品局負責抽查進口食品品質。

 

【海關管理規章制度】科威特整體關稅水準較低,自2003年1月1日起,根據海灣關稅同盟的規定,科威特將一般商品的進口關稅統一為5%(CIF價),對少數産品徵收較高的關稅,如對香煙、煙草製品和各種酒精飲料徵收高達100%的關稅,而對於食品、生活必需品、藥品以及新設企業所需進口的機械設備,則免征關稅,來自GCC其他國家的工業産品及部分農産品享受免關稅待遇。另外,科威特在1995年成為WTO成員,根據規定,從2004年起,科威特取消所有與WTO原則相悖的關稅和保護性措施。

 

4、特殊經濟區域

 

科威特于1995年頒布《自由貿易區法》,並將設立自貿區作為吸引外資、發展工業、促進經濟的重要舉措。2016年7月,科威特內閣正式批准在科威特南部Nuwaiseeb建立自由貿易區。Nuwaiseeb自由貿易區總佔地面積200萬平方米,建成後將成為該地區最大的自由貿易區之一。同時,科威特內閣決定授權科威特直接投資促進局(KDIPA)接管運營舒威赫港、Al-Abdali和Al-Nuwaiseeb三個自由貿易區,其中Al-Abdali和Al-Nuwaiseeb是新建自貿區。

 

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