三、喬治亞經濟狀況

 

(一)資源稟賦

 

2002年,喬治亞的農業用地佔全國的43.4%,水力資源豐富,擁有大小河流319條,蘊藏量1550萬千瓦,有季瓦裏水庫等大型水庫,是世界上單位面積水能資源最豐富的國家之一。20世紀80年代末,喬治亞每年水力發電量為150億千瓦/時,獨立後,由於經濟陷入危機,年水力發電量僅為65-70億千瓦/時。礦泉在喬治亞自然資源中佔有重要地位,共有1400多處,其中大約一半是溫泉或熱泉。它們具有醫療作用,不需加溫便可入浴。勃爾熱米和茨哈爾土勃的溫泉聞名於世。

 

喬治亞自然資源較為豐富,主要有森林、礦産和水力資源等。森林資源喬治亞森林面積佔國土面積的38.5%,木材總儲量4.2億立方米,主要有櫸木、松木、櫻桃木和胡桃木等。

 

喬治亞主要礦産有錳礦石、煤、銅礦石、多金屬礦石和重晶石,其中錳礦石儲量豐富,質地優良,品位較高,喬治亞西部地區臨近庫塔伊西市的恰圖拉是錳礦的主要産地,估計儲量為2.2億噸,可開採量為1.6-1.7億噸。由於喬治亞地處外高加索中西部,北部為大高加索山脈,南部為小高加索山脈,兩者間為山間低地、平原和高原,此種地形特徵極具石油儲藏的可能。據專家測定,在喬治亞西部、東部和黑海地區發現了儲量可觀的石油和天然氣資源,石油資源儲量為5.8億噸,其中3.8億噸在陸上,2億噸在黑海,天然氣1520億立方米。但開採難度較大。其他礦藏還有石油、漂白土、玉髓、硅藻土、瑪瑙、耐火材料和製作混凝土所用的粘土、水泥原料、鉛、鋅、建築石材。

 

(二)宏觀經濟狀況

 

1、宏觀經濟指標

 

2003年玫瑰革命之後,喬治亞的國民經濟保持了一定的恢復性增長,受到2008年俄格衝突和隨後的全球金融危機影響,喬治亞經濟環境出現惡化。2008年,格GDP增速僅為2.1%,2009年出現了高達3.9%的負增長,GDP總量也降至107.7億美元,為2003年以來的最低點。

 

隨著俄格衝突的逐步緩解,新政府的上臺和國際經濟大環境的恢復,喬治亞國民經濟開始逐漸好轉。2013年GDP增長率為3.4%,總量達到161.4億美元,2014年的GDP增速達到4.6%。

 

近年來喬治亞政府致力於建立自由市場經濟,大力推進經濟改革,進一步降低各種稅率及關稅,加快結構調整和私有化步伐,積極吸引外資。2016年,格GDP為143億美元,同比增長2.7%,每人平均GDP為3853美元。

 

gelujiyabiaoyi

 

2、特色産業/行業

 

【水電業】目前,喬治亞水電總裝機容量達到2700MW,仍有4500MW潛在發電能力待開發。從成本來看,格水電發電成本比其主要出口國土耳其的成本要低近50%。格是高加索地區唯一有剩餘電力可供出口的國家,目前大約10%的電力供出口。

 

【旅遊業】是喬治亞的支柱産業之一,佔格GDP的7%左右。連續幾年來,訪格旅客量都呈快速增長趨勢,2011年訪格旅客達280萬,同比增長38%,2012年440萬,同比增長56%,2013年539萬,同比增長22%。格全境有8個國家公園,2400多處礦泉水資源地,2016年格接收國際訪客635萬人次,旅遊收入超過20億美元。目前在格經營的國際性酒店有喜來登、萬豪、假日酒店、蘭盛酒店(Radisson)等,希爾頓、凱賓斯基等在格正建設新酒店。格自然環境優越,擁有黑海的陽光海灘、古達烏裏和巴庫裏亞尼等冬季滑雪勝地、多樣的高山自然風光等。格政府大力發展旅遊基礎設施,目的是將格打造成富有吸引力的國際旅遊目的地。博彩業在格可合法經營,周邊國家如俄羅斯、土耳其、亞塞拜然、伊朗、以色列等都禁止博彩業,這為格吸引周邊及其他國家遊客增添了一定優勢。

 

wKgB6lRHY6WAbWtAAAtfrf2SC9k88

梅斯蒂亞小鎮旖旎風光

 

【製造業】是喬治亞的核心支柱産業,佔GDP的14%,佔就業人口的5%,主要的製造業種類是食品與飲料(佔GDP的3%)、金屬産品(佔GDP的2.5%)。格現有兩個自由工業區,分別在波季和庫塔伊西,在自由工業區內,除個人所得稅外,免除一切稅收。格工業基礎薄弱,很多工業産品需要進口,因此進口替代工業領域的投資機會較多。

 

【農業】喬治亞自然條件優越,具有21種不同的“小氣候”,適合種植多種穀物、蔬菜、水果,生産肉、奶製品。目前農業産值約佔格GDP的8.4%,就業人口占53%,勞動生産率較低,但農場的平均面積達1.55公頃。在農産品出口中,葡萄酒、礦泉水、堅果和水果佔60%。格目前農業生産水準不高,肉、奶製品、蔬菜、水果都要大量進口,因此農業領域進口替代型的投資前景良好。在出口領域,葡萄種植及葡萄酒釀造、礦泉水及堅果出口、羊肉出口是最有潛力的領域。格適合葡萄種植,葡萄品種眾多,葡萄酒在獨聯體地區擁有廣闊的市場;格是全球前5大的堅果出口國;由於自然條件良好且無污染,格産出優質的牛、羊肉,在中東市場很受歡迎。此外,格也適合種植煙草,品質良好。

 

喬治亞是世界上最古老的葡萄酒産地,考古學家曾于1965年從舒拉維爾山民居遺址發現10粒葡萄籽,經放射性碳年代測定斷代為西元前6000—西元前7000年;喬治亞也是擁有葡萄品種最多的國家,據國際葡萄與葡萄酒組織(OIV)今年發佈的葡萄品種彙編,喬治亞共有524種葡萄。在喬治亞葡萄酒被譽為是“上帝的血液”,葡萄酒是喬治亞優勢出口産品之一,喬治亞是釀製工藝的發祥地之一,其傳統的陶缶(Qvevri)釀酒法已被列入聯合國非物質文化遺産名錄。

 

gelujiyaputaojiu

陶罐葡萄酒——早在五六千年前喬治亞人就用當地的土壤燒制陶瓶來儲存葡萄酒,更難的是,在全世界上只有喬治亞將這種傳統工藝一直保留到現在

 

喬治亞葡萄酒是前蘇聯時期的國宴酒。歷史上,還有一段史達林和毛澤東與喬治亞葡萄酒的故事。建國前後,毛澤東訪問蘇聯。在一次莫斯科郊外的會晤上,毛澤東看到史達林將紅白葡萄酒混合起來喝,而別人卻不這麼做,很好奇,便悄悄問旁邊的人為什麼,被史達林聽到。史達林鬍子下面帶著幾分笑意解釋:“這是長期來的習慣了,每種葡萄酒都有自己的味道和醇香,特別是喬治亞酒。我覺得紅酒中滲一點白的味道更濃郁,就像一束鮮花散發著多種花的香味。”史達林對葡萄酒情有獨鍾,源於他在流放期間患傷寒症,監獄裏一位好心腸的獄醫悄悄給他一點紅葡萄酒,把他從死亡線上救了出來。從此,便深信葡萄酒的神奇功效。

 

haliebajiujiao

喬治亞規模最大的葡萄酒廠——哈列巴酒窖

 

【交通物流】喬治亞地理位置重要,扼守高加索和中亞通往歐洲的門戶,因此格是重要的轉口貿易國家,目前80%的港口貨物和60%的鐵路運輸是轉口貨物。格在西部黑海擁有良好的深水港,目前正在建設連接巴庫-第比利斯-卡爾斯的鐵路,聯通亞塞拜然和土耳其,將高加索鐵路網與歐洲鐵路網相連。在港口方面,格有波季和巴統兩個海港,有庫列維(Kuhlevi)和蘇帕莎(Supsa)兩個管道石油終端港口;公路方面,格有20000公里的公路,其中1500公里是國際公路,約有100公里的高速公路在建;鐵路方面,格有1500公里的鐵路,其中大部分是電氣化鐵路,目前正在進行現代化改造。

 

(三)吸收外資與對外投資

 

※“喬治亞具有優良的投資環境,世界銀行發佈的《2018年營商環境報告》顯示,喬治亞的營商環境在全球排名前十位”

 

1、喬治亞投資環境

 

喬治亞開放的雙邊外交政策,以及致力建立的自由市場經濟體系為其國內外經貿提供了良好的投資和市場環境。喬治亞政府執行自由經濟改革,改善運營環境,積極引進外資,因而提高喬治亞人民的生活水準。與此同時,喬治亞政府努力加快政府行政效率,打擊貪污,懲治腐敗,全面凈化喬治亞發展的大環境。新政府開拓的視野和敏銳的判斷,集中大規模基礎設施的建設,加快高速公路、鐵路、機場、水電能源、酒店以及城市建設的基礎工程。喬治亞鼓勵建立自由工業區、工業免稅區和工業園。在“工業免稅區”開展經濟活動時,給予免征關稅、增值稅、企業所得稅和財産稅等稅收優惠。另外,投資者還很欣賞喬治亞簡便的企業登記手續。在喬治亞開辦企業很容易,只要一個工作日,且喬治亞不設工資稅、資本所得稅、社會保險稅、財富稅、遺産稅等稅種,並對個人境外所得免稅。喬治亞跟40多個國家簽署了《避免雙重徵稅協定》。

 

總結一下,喬治亞投資環境優點如下:

 

——商業友好型環境,低稅率,簡單和公平的稅收管理

 

——高效、親商和無腐敗的政府

 

——與歐盟及周邊國家自由貿易協定

 

——穩定和保守的銀行業

 

——多式聯運海上、陸地和空中貿易

 

——穩定的能源供應

 

——靈活的勞動法規

 

——犯罪率低

 

儘管喬治亞是一個面積很小的國家,但它在國際上享有很高的聲譽,就是緣于喬治亞如此良好的投資環境。喬治亞投資環境已經多次受到了國際社會的認可。據美國智庫基金會在2014年分佈的“經濟自由度指數”最新顯示,喬治亞排在第22位(共178個國家中)。並且,通過該指數的多項標準顯示,在諸多方面喬治亞均有一些改善,其財政的自由狀況也維持著原有狀態。

 

根據2014年世界經濟論技報道,喬治亞全球貿易促進指數排名第36位,在前獨聯體國家中排名首位。而據世界銀行公佈出來的2015年投資環境公告顯示,喬治亞位居第十五位。喬治亞是單一稅制國家之一,稅種極少,其總體稅賦程度才達到16.5%,在2015年美國《福布斯》評選中,其全球稅負指數排名為第四位。2017年11月,世界銀行發佈的《2018年營商環境報告》顯示,喬治亞的營商環境在全球排名前十位,位居第九名,説明格國的營商監管環境非常有利於開啟和運營企業。

 

2、喬治亞對外投資及吸收外資情況

 

自2003年以來,喬治亞加大了吸收外資的力度,外資流入逐年大幅增加,已成為喬治亞經濟發展的主要動力。私有化是喬治亞吸收外資的重要方式。2004-2007年,喬治亞吸收外資流量逐年增加,分別為:4.83億美元、5.42億美元、10.7億美元和20.15億美元。由於受全球金融危機和格俄衝擊的影響,2008年吸收外資下降為15.64億美元,2009年降至6.58億美元,同比減少58%;2010年為5.53億美元。

 

2014年2月,喬治亞新政府頒布了名為“喬治亞2020”的經濟社會發展規劃。該規劃確定了以恢復經濟發展,創造更多就業崗位,保障經濟包容與可持續發展為主題的發展目標。在這一規劃下,喬治亞的政策環境更為友善,對於外國投資的需求度和投資營商環境進一步擴大和改善。2014年喬治亞吸收外資為17.58億美元,同比增長87%。2015年吸收外資13.51億美元,同比下降23%。亞塞拜然為喬治亞最大投資來源國,佔總外資的40%,其次是英國和荷蘭。2016年底的數據顯示,喬治亞吸收外資存量為141.1億美元,2016年全年吸收外資流量為16.6億美元。

 

目前外國對喬治亞的投資集中在能源、基礎設施建設和工業項目。英國石油公司為油氣管道項目累計投入了近5億美元,土耳其TAV公司也投入了近1億美元獲得了兩個機場的經營管理權。此外,捷克、亞塞拜然、英國、法國、俄羅斯、德國等國家在喬治亞也有大量投資項目。

 

gelujiyaduiwaitouziyuxishouwaizi

2000-2016年喬治亞對外投資與吸收外資情況(單位:百萬美元) 數據來源:UNCTAD

 

(四)金融環境

 

獨立之初,喬治亞政局一度動蕩,導致金融市場不穩定。在西方國家和國際貨幣基金組織(IMF)等國際機構幫助下,喬治亞政府逐漸改善金融環境,貨幣實現自由兌換。特別是2003年後,開始對經濟進行大刀闊斧的改革,不斷改善投資環境,取得相當成效。正是因為寬鬆的金融環境,喬治亞銀行業發展迅猛。

 

【當地貨幣】喬治亞貨幣為“拉裏(LARI)”。喬治亞外匯法規定,拉裏為可自由兌換貨幣。

 

近年來,拉裏兌美元和歐元匯率均呈下降趨勢,兌盧布匯率呈上升趨勢。2014年1月1日,1美元兌1.7366拉裏,2015年1月1日,1美元兌1.8821拉裏,2016年1月1日,1美元兌2.3966拉裏。2014年第一季度,1美元兌1.7477拉裏,1歐元兌2.4001拉裏;2015年第一季度,1獻兌2.2275拉裏,1歐元兌2.4139拉裏;2016年第一季度,1美元兌2.3679拉裏,1歐元兌2.6795拉裏。

 

【銀行機構】喬治亞中央銀行是“喬治亞國家銀行”(National Bank of Georgia),主要負責本國貨幣發行、制定貨幣政策、利率政策、外匯管理、對商業銀行實行監管、與金融有關的統計、分析和調控,並維護本國金融穩定。

 

截至2016年2月末,喬治亞境內共計19家商業銀行,包括17家外資控股銀行及2家外國銀行分支機構。商業銀行總資産255億拉裏,環比增長0.6%,其中銀行股本36億拉裏,佔商業銀行總資産的13.9%。當地主要商業銀行有“喬治亞銀行”、“Cartu銀行”和“Progress銀行”等。

 

喬治亞當地外資銀行有:法國“興業集團——共和國銀行”、“TBC銀行”、英國“匯豐銀行”、俄羅斯“VTB銀行”、哈薩克“BTA銀行”、德國“職信銀行”(即ProCredit銀行)、“英國第一銀行”、亞塞拜然“國際銀行”、華淩基礎銀行等。

 

喬治亞金融業産值自2009年以來增長了近20%,也是吸引外國直接投資的主要領域,佔外國對格直接投資18%。格對外國投資者設立金融機構、並購當地銀行等均沒有禁止性門檻,實行國民待遇。目前我民營企業華淩集團在格已成功收購格一家商業銀行,且運營良好。

 

【外匯管理】根據喬治亞外匯法律規定,在喬治亞註冊的外國企業可以在格商業銀行開設外匯賬戶,用於辦理與外幣有關的結算。外匯進出喬治亞無需申報,也不受限制。外匯貸款本金(憑相關協議文件)匯出時無需繳納任何稅金,償還外匯貸款利息匯出時需繳納匯款金額10%的稅金,利潤匯出需憑企業繳納利潤稅和其他應納稅的證明辦理,企業利潤稅率為15%。攜帶外匯現金入境沒有任何限制。攜帶現金數額超過等值3萬拉裏出境時需申報。在喬治亞工作的外國人,其合法稅後收入可全部轉出;外國企業稅後收入和撤資也可自由轉往國外。

 

(五)對外貿易

 

※“多年來喬治亞一直存在較大的貿易逆差”

 

【貿易關係】喬治亞實行自由貿易政策,海關管理簡單而高效,幾乎90%以上商品免征進口關稅,且沒有數量限制。喬治亞2000年加入世貿組織,並與獨聯體國家包括俄羅斯、烏克蘭、白俄羅斯、亞塞拜然、亞美尼亞、摩爾多瓦、哈薩克、吉爾吉斯斯坦、塔吉克、烏茲別克、土庫曼簽署了雙邊自由貿易協定,與土耳其也簽署了自由貿易協定。商品進入美國、挪威、瑞典、加拿大和日本享受GSP待遇,進入歐盟享受GSP+待遇,近7200種商品免稅或享受低稅率,以上市場覆蓋人口超過9億人。2014年,喬治亞與歐盟簽署聯繫成員國協定,其中的主要內容是全面深入的自由貿易協定,這將使格邁出融入歐盟的重要一步,實現商品與服務的自由流通,對格吸引外來投資增加了很大吸引力。2016年6月27日,喬治亞與歐洲自由貿易聯盟簽署自由貿易協定,出口到冰島、列支敦斯登、挪威和瑞士的貨物免征關稅。2017年5月,喬治亞與中國正式簽訂了雙邊自由貿易協定。

 

【貿易情況】喬治亞與112個國家(地區)有貿易往來,數年來一直存在較大的貿易逆差。近年來,除2009年受金融危機影響外,進出口規模不斷上升。據喬治亞國家統計局數據顯示,2011年進出口總額為92.59億美元,至2014年增加到114.63億美元。2016年喬治亞進出口總額120億美元,同比增長21.0%。其中格出口21億美元,進口99億美元。2017年上半年格GDP同比增長4.5%。進出口總額為48億美元,同比增長13.8%。其中格出口12.2億美元,同比增長31.8%,進口35.8億美元,同比增長8.6%。

 

【貿易夥伴】喬治亞出口的主要貿易夥伴包括:亞塞拜然、保加利亞、土耳其、亞美尼亞、俄羅斯、中國、美國、烏茲別克、德國和義大利。進口的主要貿易夥伴包括:土耳其、俄羅斯、中國、亞塞拜然、愛爾蘭、烏克蘭、德國、美國、日本和阿聯酋。

 

gelujiyajinchukouqingkuang

2000-2016年喬治亞進、出口情況(單位:百萬美元) 數據來源:UNCTAD

 

【商品結構】2015年喬治亞主要出口産品包括銅礦砂及其精礦、鐵合金、汽車、堅果、藥品、化肥、葡萄酒、原油、礦泉水。主要進口商品為藥品、石油産品、機動車、油氣和其他氣態碳氫化合物、銅礦砂及其精礦、手機、穀物以及雪茄和香煙。
 

點擊進入:四、喬治亞與中國的關係