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浙江商務預報

浙江省寧波市2019年10月商貿經濟運作情況分析

文章來源:寧波市商務局   作者:市場運作和消費促進處   發佈時間:2019-11-19 16:22:10

    1-10月,寧波市累計實現限上商品銷售額19066.4億元,同比(下同)增長9.4%,限上社會消費品零售總額1238.3億元,增長2.8%,限上餐飲業營業額46.2億元,增長4.4%。

    一、主要特點

    (一)商品貿易市場

    1、總體趨勢: 限上銷售總體向下。1-10月,寧波市累計實現限上商品銷售額19066.4億元,增長9.4%,比上月回落0.4個百分點,其中10月份僅增長1.8%,漲幅總體向下。按行業分,限上批發業實現銷售額17790.8億元,增長9.8%,限上零售業實現銷售額1275.6億元,增長3.4%。

    2、商品結構:大宗、汽車仍為主力。寧波市商品銷售結構突出港口特徵,大宗商品佔比較大。1-10月,寧波市限上金屬材料類、化工材料及製品類、石油及製品類、煤炭及製品類等四大類商品銷售額在限上商品銷售額中的比重分別達到30.6%、19.4%、8.6%和6.1%。除此之外,依賴吉利生産基地拉動汽車産業鏈,使得寧波市限上汽車類銷售額比重達到6.6%,僅次於大宗商品。

    (二)商品消費水準

    1、整體趨勢:限上社零低位增長。1-10月,寧波市累計實現限上社會消費品零售總額1238.3億元,增長2.8%。按行業分,限上批發業累計實現零售額108.0億元,增長2.2%;限上零售業累計實現零售額1065.3億元,增長2.8%;限上住宿業累計實現零售額21.7億元,下降4.1%;限上餐飲業累計實現零售額43.3億元,增長6.8%。

    2、商品分類:汽車消費持續降溫。1-10月,限上汽車類累計實現零售額482.8億元,增長1.3%,其中10月份下降0.1%。寧波于7月1日執行國Ⅵ標準,致使6月份限上汽車類零售額增長42.6%,而第三季度快速回落,單月分別下降16.8%、16.1%和1.9%,汽車成為限上社零增長回落的主要因素。其他商品漲跌不一。

表1:2019年1-10月限上主要商品類值零售增長情況

指標名稱

增幅(%)

比重(%)

拉動率(%)

限上社零

2.8

100

2.8

一、生活必需品類

6.3

23.4

1.4

1、糧油、食品類

3.8

7.5

0.3

2、飲料類

2.6

1.3

0.0

3、煙酒類

2.0

1.1

0.0

4、服裝、鞋帽、針紡織品類

8.4

13.6

1.1

二、金銀珠寶類

-4.0

1.5

-0.1

三、家居裝潢類

0.6

7.6

0.1

1、家用電器和音像器材類

-4.6

5.5

-0.3

2、傢具類

23.4

1.5

0.3

3、建築及裝潢材料類

5.6

0.6

0.0

四、石油及製品類

-2.0

10.2

-0.2

五、汽車類

1.3

39.0

0.5

 

    3、業態分類:六大業態“三漲三跌”。1-10月,監測的12家百貨商場共實現零售額62.0億元,下降1.8%,6家出現負增長。33家超市共實現零售額100.9億元,下降3.1%,17家出現負增長,其中18家大型超市共實現零售額97.1億元,下降3.6%。8家便利店共實現零售額4.1億元,增長0.5%,2家出現負增長。369家專業店共實現零售額401.3億元,增長2.6%,199家出現負增長。303家專賣店共實現零售額292.6億元,下降1.4%,163家出現負增長。92家網上商店共實現零售額106.9億元,增長10.6%,45家出現負增長。

    (三)餐飲市場情況

    總體趨勢:限上營收低位穩定。1-10月,寧波市累計實現限上餐飲業營業額46.2億元,增長4.4%,與上月持平。其中,客房收入為4.2億元,下降3.0%,餐費收入為40.4億元,增長5.2%,商品銷售額為4566.2萬元,下降21.7%,其他收入為1.0億元,增長20.6%。

    二、原因分析

    (一)宏觀環境

    1、進出口企業拖累商品銷售額增長與進出口額較快增長並存。截至10月份,寧波市共有限上批零法人單位4696家,其中有進出口業務的企業1339家,佔比達到28.5%。1-10月,這些進出口企業共實現銷售額5487.6億元,下降5.0%(一季度增長2.1%,二季度下降4.7%),拉低限上商品銷售額增長1.7個百分點。但同時,前三季度寧波市外貿公司出口增長11.2%,進口增長3.3%。由於很多外貿公司是代理出口,僅收取服務費,無法納入商品銷售額範疇,而自營出口部分形勢並不樂觀,導致進出口企業拖累商品銷售額增長與進出口額較快增長並存。

    2、價格下行拖累影響逐步增強。寧波市港口城市特點明顯,重要類大宗商品對商品銷售額影響較大,而價格又是影響大宗貿易的最主要因素之一。大宗商品價格自去年12月開始連跌3個月,3、4月略有回穩,但總體呈下跌趨勢。1-10月,四大類大宗商品綜合價格同比下降5.6%(去年月度最高增速為10.5%),價格從去年的拉動力轉變為拖累點。

表2:2019年1-10月四大類商品銷售情況(單位:億元)

商品類別

銷售額

佔限上商品銷售額比重

累計

漲幅

價格

累計同比

銷量

累計同比

四大類合計

12337.1

64.7%

7.2%

-5.6%

13.6%

1、金屬材料類

5834.7

30.6%

27.9%

-4.8%

34.4%

2、化工材料及製品類

3695.2

19.4%

-8.0%

-8.8%

0.9%

3、石油及製品類

1640.5

8.6%

-4.6%

-3.2%

-1.5%

4、煤炭及製品類

1166.7

6.1%

-3.6%

-3.2%

-0.4%

 

(注:價格參考工業生産者購進價格指數。)

    3、銀行授信收緊大宗額度減少。近兩年,銀行出於風險把控,對鋼材、煤炭、有色金屬等大宗商品企業,特別是貿易型企業的授信政策非常嚴格,基本是一企一策,今年更是趨於收緊,致使企業貸款、信用證等受限,這在一定程度上促使集團型企業調整業務結構,減少大宗類貿易業務。

    4、稅改拉低銷售增長2.5個點。去年5月份之前,一般納稅人增值稅率為17%, 5月至今年3月為16%,之後降為13%。商品銷售額是含稅銷售額,若扣除稅改因素,限上銷售額增長約為11.9%,超過年度目標。

表3:不含稅銷售額增長情況

                時間指標               

名稱

2019.1-3

2019.4-10

2018.1-4

2018.5-10

限上商品銷售額(億元)

5264.9

13801.5

6489.2

10939.0

增值稅率

16%

13%

17%

16%

不含稅銷售額(億元)

4538.7

12213.7

5546.3

9430.2

不含稅銷售額累計增長

11.9%

 

    (二)行業景氣

    1、金屬材料類不容樂觀。受宏觀政策影響,目前基建未有較大起色;房地産投資經過前兩年的快速增長,已回歸理性;而汽車消費已經進入瓶頸期。基建、房産、汽車三大産業低迷將直接導致金屬類市場需求萎縮。而寧波市限上金屬材料類銷售額佔限上商品銷售額的比重達30.6%。儘管當前仍有27.9%的增長,但後期形勢不容樂觀。

    2、煤炭類繼續低迷。煤炭受環保調控、貿易摩擦等因素影響明顯,形成量、價齊跌局面。主要是:國産煤含琉量高,部分企業環保不達標勒令停産;進口煤(澳洲)含琉量低,“澳美小團體”促使國內不允許從澳洲進口煤炭,煤炭供給減少。寧波市限上煤炭及製品類銷售額佔限上商品銷售額的比重達6.1%,受此影響比重在不斷下滑。

    3、汽車銷售增速放緩。受國內汽車消費需求萎縮、進口汽車環保認證難等因素影響,1-10月,寧波市限上汽車類銷售額下降5.7%(2015-2018年分別增長12.1%、25.7%、13.4%和18.7%),而汽車類銷售額佔限上商品銷售額的比重達6.6%,成為拖累增長的重要因素。