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2019年上半年度上海市浦東新區汽車銷售業態經濟運作分析

文章來源:浦東新區商務委   作者:浦東新區商業資訊中心   發佈時間:2019-07-31 20:05:52

  上海市浦東新區商業資訊中心對14家重點汽車銷售企業[1]進行銷售數據統計,並結合各品牌主機廠的行銷推廣工作形成2019年上半年度浦東新區汽車銷售業態經濟運作分析。其中,涉及中德係品牌7家,(北京戴克)賓士、(華晨)寶馬、(一汽)奧迪、(一汽、上汽)大眾和上汽大眾斯柯達;中日係品牌4家,(一汽)豐田、雷克薩斯、(東風)英菲尼迪和(廣汽)豐田;中美係品牌2家,上汽通用別克和林肯;自主品牌是上汽榮威新能源。

  一、上半年浦東新區汽車銷售情況分析

  1、上半年我區汽車銷售收入超37億元、同比增幅超10%

  從銷售收入來看,2019年上半年累計實現銷售收入37.42億元、同比漲幅10.04%。其中,1月份銷售收入8.48億元、月同比漲幅29.23%、月環比降幅5.96%,2月份銷售收入2.93億元、月同比降幅31.62%、月環比增幅65.47%,3月份銷售收入4.65億元、月同比降幅21.28%、月環比增幅58.83%,4月份銷售收入7.37億元、月同比增幅23.18%、月環比增幅58.41%,5月份銷售收入6.62億元、月同比漲幅9.41%、月環比降幅10.18%,6月份銷售收入7.38億元、月同比漲幅41.15%、月環比漲幅11.59%;從該業態最近一年的銷售收入情況來看(2018年7月-2019年6月期間),銷售收入最高峰出現在2018年12月份的9.02億元,銷售收入最低谷出現在2019年2月份的2.93億元;銷售收入增長最高峰出現在2019年6月份的41.15%、銷售收入增長最低谷出現在2019年2月份的-31.62%。

  2、上半年浦東新區汽車銷售量突破萬輛、同比增幅約10%

  從銷售量來看,2019年上半年累計實現銷售車輛12322輛、同比漲幅9.65%,總體運作呈現出漲跌互現、大起大落的運作態勢。其中,1月份銷售量2706輛、月同比增幅26.27%、月環比降幅1.35%,2月份銷售量1031輛、月同比降幅17.78%、月環比降幅61.91%,3月份銷售量1734輛、月同比降幅14.12%、月環比增幅68.19%,4月份銷售量2234輛、月同比增幅17.15%、月環比漲幅28.84%,5月份銷售量2199輛、月同比增幅8.38%、月環比降幅1.57%,6月份銷售量2418輛、月同比漲幅28.21%、月環比漲幅9.96%;從該業態最近一年的銷售收入情況來看(2018年7月-2019年6月期間),銷售量最高峰出現在2018年12月份的2743輛,銷售量最低谷出現在2019年2月份的1031輛;銷售量增長最高峰出現在2019年6月份的28.21%、銷售量增長最低谷出現在2019年2月份的-17.78%。

  3、上半年浦東新區汽車銷售均價進一步走低、價格日益親民

  從銷售均價來看,2019年上半年銷售均價是30.02萬元/輛、同比降幅1.51%,總體運作呈現出一季度大幅走低、二季度快速回暖的運作態勢。其中,1月份銷售均價31.34萬元/輛、月同比漲幅2.34%、月環比降幅4.68%,2月份銷售均價28.41萬元/輛、月同比降幅16.83%、月環比降幅9.38%,3月份銷售均價26.82萬元/輛、月同比降幅8.34%、月環比降幅5.56%,4月份銷售均價32.97萬元/輛、月同比增幅5.15%、月環比增幅22.95%,5月份銷售均價30.09萬元/輛、月同比增幅0.96%、月環比降幅8.75%,6月份銷售均價30.53萬元/輛、月同比增幅10.09%、月環比增幅1.48;從該業態最近一年的銷售收入情況來看(2018年7月-2019年6月期間),銷售均價最高峰出現在2018年8月份的33.98萬元/輛,銷售均價最低谷出現在2019年3月份的26.82萬元/輛;銷售均價增長最高峰出現在2018年12月份的11.47%、銷售均價增長最低谷出現在2019年2月份的-16.83%。

  4、上半年浦東新區汽車銷售情況分析

  通過對部分汽車銷售企業資訊負責人的電話訪談以及對各大媒體關於汽車行業相關報道發現,今年上半年銷售收入、銷售量實現大幅增長、銷售均價出現小幅下挫,有以下幾個方面的原因。

  一是今年的國際A級車展在滬開幕。主機廠將火力全開鼎立支援,銷售企業則寄希望於借助今年的上海車展進行造勢,爭搶最大的蛋糕。2019年是上海車展舉辦年,這使得上半年上海本地汽車銷售資訊更加豐富,不少主機廠也希望借此機會向全球消費者更加全面地展示品牌實力、提升品牌價值、夯實品牌忠誠度,進而紛紛推出新車型、改款車型和概念車型前往參展。經銷商們則忙於為自己引進的新車型和改款車型推出有針對性的行銷活動,同時也為清理國五Ⅱ標準的庫存車型拿出一個更有競爭力的折扣幅度,完成標準更新。

  二是上海是國六B標準的試點區域、國五Ⅱ標準切換國六B標準迎來眾多經銷商們的揮淚大甩賣。為了在7月1日之前完成國五Ⅱ向國六B的環保標準轉換,眾多經銷商們不得不再次加大力度促銷來清除庫存,今後國五Ⅱ排放標準的全新汽車將不能在上海全市進行銷售。從訪談中得知,一些名氣大、走量高的合資車、豪華車都已經順利完成了標準切換,開始在上海銷售新車型。進口車則完全不需要擔心,而大部分自主品牌和中低價位的合資品牌則被這次清庫存行動傷筋動骨。眾所週知,八折以下的銷售行為對銷售企業的利潤侵蝕非常嚴重,但各家經銷商們都明白如果新車賣不出去那就只有兩條路可走,一是由經銷商自我消化,提前開票然後以二手車的形式繼續留在上海車市,但是這之後的過戶以及銷售工作的難度之大可想而知;另一條路則更加悲壯,就是新車直接變成廢鐵,整車被迫拆成零件進入違法違規的銷售渠道,顯然這是誰都不願意看到的情景。

  三是市場博弈更加複雜,是市場成熟的表現,也是殘酷競爭的開始。主機廠仍在研究如何面對競爭日益加劇的乘用車消費市場。目前,SUV市場已經初露疲態、但領先的主機廠不敢懈怠,只能不斷加碼鞏固優勢;轎車市場回暖趨緩、但是沒有哪個主機廠敢輕視這個傳統市場;MPV市場在國家二孩政策帶動下蓄勢待發,但能有多大的提升空間,各主機廠無從判斷都不敢輕易加碼放手一搏;新能源市場前景廣闊,但是國家監管和補貼政策日趨嚴格,使得門檻不斷提升,先入者尚有清退可能,後來者更加小心謹慎。

  四是受制于新能源車型國家補貼大幅退坡、優勝劣汰勢在必行、“混水摸魚”者將不再有機會。在造車新勢力發展之初,確實為沉悶的汽車行業帶來了耳目一新的感覺,用網際網路思維、資源整合以及出色的融資能力,一度成為讓人看好的企業。但是在一切歸於沉靜之後,有些跟不上這個行業發展步伐的企業就會逐步顯露出來,往往在出色的PPT,乃至許下的各種宏願之後遲遲沒有下文。在新能源汽車大潮的幾年內,大量新造車勢力涌入,並獲得了相當豐富的融資資金,但目前為止,仍有多家新造車企只公佈了一個大體的計劃,而量産車則杳無音信。從今年開始,大額的補貼退坡無疑對於新能源車企是一記重拳,而更加嚴厲的新能源補貼政策,讓曾經依靠補貼過活的低端新能源車企沒有了生存的依靠,而沒有自己核心技術的車企,其生存空間也將會越來越狹窄,最終淪為被淘汰的敗者。當然,像某些起步較早的車企在這個時代中還握有新能源汽車最重要的資源——“新能源生産資質”,而這也是眾多造車新勢力為了爭奪市場必須要把握住的一項關鍵。我們不妨大膽預測,當在自主發展新能源道路上前行無望的時候,出售資質或為他人代工將會是這些車企最終的選擇。再經過了多年的政策扶植和紅利刺激,現在的中國汽車市場已經進入到了殘酷的淘汰賽環節。從今年開始,不少車企都處在被淘汰出局的邊緣。不知在這場汽車市場的狂風大浪中,有多少企業能堅挺下去,又有多少企業以出局而終結。

  五是滬牌依舊難拍、環保理念加強、油價持續高企、停車資源緊張等因素致使消費者敢看不敢買。滬牌相關政策的約束效應趨向嚴格,越來越多的消費者因為擔心購車後無法在約定的期限內拍得滬牌導致新車直接報廢,退而選擇先拍牌後購車,這也進一步遏制了消費者的購車熱情。

  二、上半年浦東新區各價位車型銷售特點分析

  1、上半年30-60萬元車型的銷售收入對企業貢獻力度最大

  從企業營收方面來看,儘管高價車定位小眾,但是對4S店的銷售收入貢獻力度卻不容忽視。2019年上半年,各價位車型的銷售收入佔比情況分別是:30-60萬元車型累計實現銷售收入12.29億元、同比增幅8.86%,貢獻度達到32.84%、同比降幅0.48;60萬元以上車型累計實現銷售收入12.14億元、同比增幅15.95%,貢獻度達到32.45%、同比增幅4.68%;20-30萬元車型累計實現銷售收入8.27億元、同比增幅3.89%,貢獻度達到22.09%、同比降幅3.96%;15-20萬元車型累計實現銷售收入2.55億元、同比增幅26.87%,貢獻度達到6.81%、同比增幅13.51%;10-15萬元車型累計實現銷售收入2.02億元、同比降幅3.81%,貢獻度達到5.39%、同比降幅10.17%;10萬元以下車型累計實現銷售收入0.16億元、同比降幅11.11%,貢獻度僅為0.43%、同比降幅57.01%。

  2、上半年20-30萬元車型對消費者吸引力最大

  從消費者青睞程度來看,各4S店力推中高價位的車型由於品質更可靠、性能更優越和配置更齊全等諸多優點而備受廣大消費者的青睞。2019年上半年,各價位車型的銷售量和佔比情況分別是:20-30萬元車型累計實現銷售量3720輛、同比增幅4.58%,青睞度達到30.19%、同比降幅5.66%;30-60萬元車型累計實現銷售量3127輛、同比增幅4.41%,青睞度達到25.38%、同比降幅2.38%;10-15萬元車型累計實現銷售量2025輛、同比增幅4.27%,青睞度達到16.43%、同比降幅3.35%;15-20萬元車型累計實現銷售量1720輛、同比增幅30.51%,青睞度達到13.96%、同比增幅16.33%;60萬元以上車型累計實現銷售量1468輛、同比增幅30.37%,青睞度達到11.91%、同比增幅19.11%;10萬元以下車型累計實現銷售量262輛、同比降幅12.67%,青睞度達到2.13%、同比降幅29.01%。

  三、上半年浦東新區各排量車型銷售特點分析

  1、上半年2.5升以上車型的銷售收入對企業貢獻力度最大

  從企業營收方面來看,隨著跨界類轎跑、SUV和多用途MPV車型的持續熱銷,大排量車型銷售收入的貢獻力度尤其明顯。2019年上半年,各排量車型的銷售收入和佔比情況分別是:2.5升以上車型累計實現銷售收入20.52億元、同比增幅11.46%,貢獻度達到54.84%、同比增幅1.56%;2.0-2.5升車型累計實現銷售收入8.41億元、同比增幅11.39%,貢獻度達到22.47%、同比增幅2.14%;1.6-2.0升車型累計實現銷售收入6.19億元、同比增幅20.89%,貢獻度達到16.53%、同比增幅10.21%;1.0-1.6升車型累計實現銷售收入2.06億元、同比降幅15.57%,貢獻度達到5.52%、同比降幅21.14%;1.0升以下車型累計實現銷售收入0.24億元、同比降幅52.01%,貢獻度達到0.64%、同比降幅68.01%。

  2、上半年2.5升以上車型最受消費者歡迎

  從消費者青睞程度來看,隨著SUV在中國的持續熱銷,不少家庭從實用性、駕乘感受以及其他方面的綜合考慮也比較熱衷購買兼顧動力與油耗的中大排量車型。2019年上半年,各排量車型的銷售收入和佔比情況分別是:2.5升以上車型累計實現銷售量3940輛、同比增幅21.57%,青睞度達到31.98%、同比增幅10.28%;1.6-2.0升車型累計實現銷售量3425輛、同比增幅21.81%,青睞度達到27.81%、同比增幅11.24%;2.0-2.5升車型累計實現銷售量2923輛、同比增幅5.56%,青睞度達到23.72%、同比降幅1.17%;1.0-1.6升車型累計實現銷售量1856輛、同比降幅11.41%,青睞度達到15.06%、同比降幅20.74%;1.0升以下車型累計實現銷售量178輛、同比降幅44.55%,青睞度達到1.44%、同比降幅52.01%。